随着人们对去中心化金融(DeFi)的兴趣激增,2020年**的加密成功案例之一就是区块链预言机。一般来说,区块链预言机是一种允许智能合约(即基于区块链的可编程合约)访问未存储在区块链上的数据的服务。可能是资产价格、选举结果、供应链信息,甚至是哪支球队赢得了足球比赛。
在没有可靠数据来源的情况下,许多行业的可靠数据会有很大的变化。在密码学中,这不是一个新问题。然而,如果区块链和智能合约技术要产生许多人预期的影响,它们的成功解决方案至关重要。
在本文中,okex insights将重点关注区块链预言机服务的兴起以及提供这些服务的平台的快速增长的市场价值。虽然对去中心化预言机服务的需求确实存在,但我们需要考虑的是,实际使用情况还是投机行为在推动预言机平台代币(即chainlink、bandchain的band、nest protocol的nest和tellor的TRB)的价格上涨。
预言年?
预言机服务应用程序中固有的代币市值近60亿美元,已成为当今业界最受关注的加密货币之一。在过去12个月里,市场领头羊chainlink投资了超过600%的link代币,目前是市值排名第五的加密货币排名网站。
最近推出的预言机代币播放器也经历了类似的讨论。仅在过去30天内,nest、band和TRB分别增加了90%、170%和240%。正如你所见,几乎所有声称解决了预言机问题的项目的价格都在飙升。显然,预言机的想法吸引了加密货币投资者。
除了band的发展势头外,预言机代币的市值已达到所有加密资产领域的**水平,是今年表现**的资产之一。
预言简史
早在加密货币出现之前,智能合约的使用就很明显了。Nick Szabo,一位富有远见的密码学家和法律学者,在1996年创造了这个词。他将智能合约定义为“一组以数字形式指定的承诺,包括双方履行这些承诺的协议。”
与Szabo一样,比特币(BTC)的创造者们认识到智能合约在未来去中心化经济中的作用。2010年,密码学家、比特币早期开发人员加文·安德烈森发现了当时尚未使用的编程功能。当安德烈森向中本询问上述功能时,他们回答说:
“此功能支持我几年前设计的各种可能的交易类:托管交易、担保合同、第三方仲裁、多方签名等。如果比特币变得流行,我们将在未来探索这些交易类,但必须从一开始就对其进行设计,以确保将来能够实施。”
几年后,另一位早期的比特币开发者强调了智能合约的未来重要性。在2012年伦敦比特币会议上的演讲中,迈克·赫恩列举了几个例子,其中可编程货币可以提高各种流程的效率并降低风险。其中包括自动结清遗嘱和在没有中间人或卖方的情况下出售车辆。令人兴奋的是,智能合约将在未来的金融体系中取代可信赖的第三方(即银行)。
尽管赫恩的遗产继承的例子确实使用了某种预言(在祖父去世的情况下,一份明智的合同将提到国家死亡登记册),但许多重要的细微差别在随后的讨论中仍然没有得到解决。因此,2015年以太坊上市时,它们脱颖而出。
以太坊白皮书认识到在向区块链应用程序交付链外数据时需要预言机机器。然而,它放弃了“仍然需要可信来源”来提供链外信息。
正如以太坊的**开发者和联合创始人V-Shen所说,依赖这样的信息源将充满安全问题。担心的是单个预言机可能出于经济利益而恶意行事,或者当数据源删除其服务时,去中心化的应用程序将停止运行。
这一讨论导致了一些早期解决预言机问题的努力,包括现实.ETH,orisi和交易对手以及chainlink的早期迭代,以及母公司artContract.com网站提出了一个解决方案:依靠中心化数据源向区块链应用提供数据,直到几年后。
2017年,artContract.com网站开始专注于去中心化的预言机服务,作为区块链与外部世界之间的桥梁。该公司在2017年9月**发行代币时筹集了3200万美元,用于随后的chainlink开发。chainlink的主网络在以太坊网络上构建,将于2019年6月启动。它的成功激发了其他预言机项目,包括bandchain、nest protocol和tellor。
解决预言机问题很重要
以太坊等智能合约平台的潜力大多依赖于外部世界提供的可靠数据。如果价格输入不能反映实际情况,那么价格预测市场就没有用了。
2017年,以太坊及其支持多种去中心化应用的目标引起了大量炒作。受未来智能合约的启发,将实现非中介拼车服务,自动保险产品和防篡改数据链上,投资者涌入市场。2017年1月14日以太坊的价格仅为9.70美元。仅仅一年后,人民币兑美元汇率达到了1470美元的峰值。
第一波募资为以太坊涨价火上浇油,这一轮融资通常被称为2017年ICO泡沫,至少在一定程度上,投资者对以太坊的未来效力充满信心。如果以太坊要成为未来去中心化应用的发源地,那么此类平台的开发将需要资金。通过与特定平台进行交易,投资者可以获得该平台的代币(通常为以太坊,这将进一步推动对该平台的需求)。可以说,许多ico的驱动力是投资者对代币价格的投机。随着相关平台的不断发展,代币价格也在不断上涨。
2017年的白纸黑字几乎包含了投资于未来的一个巨大的兴趣。许多项目在第二年就被证明失败了。
正如专注于以太坊的软件公司consensys的前开发者约翰·阿德勒(John Adler)在2018年9月强调的那样,为了使智能合约区块链可用,需要有足够的缩放技术——只有具备可靠的预言机服务,这样的平台才能真正发挥作用。如果没有可靠的链外数据源,智能合约的使用将仅限于只需要提供构建应用程序的特定区块链信息的应用程序。
在以太坊努力实现规模化运营,为预言机问题提供解决方案的同时,由于ICO的投机炒作,ETH价格在2017年1月高点后的11个月内暴跌94%。显然,平台的基本价值与以太坊的虚高市价不符。然而,这一上涨本身就表明,尽管以太坊还没有准备好在2017年实现,但市场还是看到了巨大的价值。
显然,能够提供防篡改和可靠数据源的可信预言机机器将成为加密货币发展的一部分。由于现在有一系列项目宣称能够提供这样的数据源,智能合约技术似乎又朝着现实世界的使用迈出了一步,这也是2017年诸多猜测的原因。
预言机可以快速找到使用案例
与预言机机器相关的加密货币并不是最近几个月获得大量资本流入的唯一项目,而且支持智能合约的区块链上的DeFi应用程序的使用也在增长。在2020年初,所谓的DeFi代币的总锁定价值只有6.81亿美元。8个月后,根据DeFipulse的数据,总锁定价值达到了约68亿美元的历史**水平。
当然,预言机代币的兴起与DeFi的使用有关。Defi依赖于来自各个市场的价格数据,这些数据不能从区块链本身获得,而必须从其他地方获得。一些去中心化的金融应用程序自行解决预言机问题,而其他应用程序则将任务外包给专门的预言机“中间件”提供商,如chainlink。
这种早期的去中心化预言机应用无疑提升了所谓预言机代币(如link、band、TRB等)的近期性价比。例如,link不仅支付链外数据源的费用,还作为数据提供者的抵押品,以确保数据源的信息质量和可靠性。如果项目要使用chainlink的预言机,则需要访问link代币。
类似地,bandchain使用自己的代币作为抵押品作为支付手段,并作为其治理模的一部分。Tellor的token TRB也用于支付数据提供商的费用,并由矿业公司抵押,为其自身的安全模提供了基础。因此,这些服务使用量的增加应该会导致自身代币价格的上涨。
效用与市场价值相符吗?
尽管DeFi提供了目前区块链预言机服务的主要使用案例,但两个利基市场的市值表明,价格不仅基于当前的使用。例如,在相对较短的生命周期内,chainlink的市值已升至74亿美元以上,在本月初达到顶峰——这一数字高于DeFi智能合约目前锁定的近70亿美元。
如果你仔细观察一下chainlink网络,你会发现对它的预言机服务有明显的需求。“链接预言机声誉”网站详细介绍了网络上最近的节点活动,突出显示了哪些数据源处于活动状态以及它们做了什么。
虽然某些链接节点肯定是活动的,但过去7天内完成工作的节点提供的可用数据仅提供资产价格。这说明目前除了DeFi几乎没有其他应用,而实际使用link token进行非特定用途在很大程度上仍然依赖于dif应用的使用。
同时,对带链网络的分析表明,实际网络使用情况对其代币近期的价格运行影响更小。在现有79个数据源中,几乎所有数据都涉及资产价格。虽然确实有天气和飞行数据的概要,但在项目的早期阶段,很少有与数据来源有关的网络活动,包括价格摘要。显然,目前对band未来使用(或价格)的猜测超出了实际效用。
下表显示了链路随时间的价格,这让人想起2017年底以来的许多加密货币。虽然基本开发和使用肯定能在上一轮牛市中发挥作用,但2017年底价格的快速升值是纯粹投机的产物。
链接价格,2017年11月9日至2020年8月24日。来源:coingecko
今天,预言机服务也出现了类似的增长。正如ICO热潮为ETH提供了一个真实的用例,DeFi也为预言机服务提供了实用程序。然而,由于预言机项目的市场价值很容易超过DeFi智能合约的总锁定市值,投机似乎已经超过了实际使用量。
Defi risk就是预言机的风险
Defi足够聪明,可以吸引丰厚的利润,用户数量可以继续增长。一些板块的增长是由于最近的“流动性挖矿”
如前所述,目前DeFi提供了像chainlink这样的预言机机器的主要用例。在另一项智能合约技术得到同等重视之前,预言机将继续为DeFi服务。
这并不意味着未来其他行业不会有需求。当chainlink的创始人谢尔盖·纳扎罗夫(Sergey Nazarov)今年发表演讲时,他提到预言机有朝一日将为去中心化保险等应用程序提供数据。然而,由于大多数报告都中心化在DeFi上,而且几乎所有的当前数据都提供了不同资产的价格,所以很明显,chainlink是当今的主导市场。
虽然锁定DeFi应用的资金增长对预言机来说无疑是个好消息,但该行业并非没有风险。智能合约本身就放弃了没有经验的用户可能遭受重大损失的事实,从而为黑客提供了一个明显的目标。每锁定一百万美元就成为黑客发现代码漏洞的潜在诱因。
这不仅仅是理论上的攻击。DeFi智能合约以前也曾使用过,其风险非常大,以太坊的联合创始人曾警告过用户。维塔利克布特林(vitalik Butlin)今年7月在劳拉•辛(laurasheen)的播客节目《无链》(no-chain)上发表讲话,建议用户不要低估这种危险。他继续评论流动性挖矿的未来:
“这是短期的事情。一旦吸引力消失,很容易看到收益率将回落到非常接近于零的水平。”
维塔利克·布泰林(Vitalik butellin)最近在推特上也发出了类似的担忧:
“提醒:您不必参加 以太坊 中“**热门DeFi”实际上,除非您“真的”了解接下来会发生什么事,否则**不要有任何行动或者仅参与一小部分。还有很多其他的ETH dapps,探索他们!”
— 维塔利克.ETH (@维塔利克˙布特林) 2020年8月14日
除了收益递减和智能合约开发的潜在风险外,DeFi可能成为监管机构的目标。由于DeFi仍处于起步阶段,带来了一系列新的风险,金融监管机构肯定会考虑如何保护投资者。对该行业的过度压制可能导致利率大幅下降,就像对ICO的监管审查一样。这也会暂时损害service DeFi实用程序的价值主张,它与预言机类似。
2017年重演?合作上市炒股
这种高度的关注使预言机兴奋不已。据报道,在撰写本报告时,链联已与258家不同的实体合作,从事从电子游戏到房地产等行业。这份名单包括家喻户晓的谷歌云(Google cloud)、迅捷(swift)和英特尔(Intel),以及数家韩国银行的it子公司T-Systems和德国电信(Deutsche Telekom)。
在那些据说对chainlink感兴趣的人中,最引人注目的也许是中国最近推出的区块链服务网络(blockchain service network,简称BSN)。这笔交易可能会在6月底的新闻中公布,而预言机的机器之一chainlink可能会向BSN成员提供数据。公司创建的服务包括中国国家信息中心、中国移动、中国银联和枣树科技(香港)有限公司。
纵观历史,有关中国和区块链的消息既给加密货币行业带来了不确定性,也带来了乐观。**的例子来自去年,当时中国政府宣布支持区块链技术,导致合并后的加密货币市值在几天内增长了23%。有消息称,中国区块链行业对链家有兴趣,这似乎是预言机涨价的原因。
尽管没有那么令人印象深刻,但其他预言也在推动投机。红杉资本支持的波段协议(bandchain背后的公司)于2019年上市。在其**上市后,我们看到其代币价格上涨,并于2020年8月加入CoinBase pro。今年7月,CoinBase增加了nest的定价数据,进一步证明了预言机 machine对区块链生态系统至关重要的观点。
越来越多的知名合作伙伴在一定程度上推动了这一进程,不仅链接价格图与2017年ETH价格图相似。2017年2月,企业以太坊联盟的成立以及随后的成员声明似乎引发了人们对其未来用途的猜测。此外,在ICO融资中使用该资产已将ETH提高到创纪录的水平。
link本身的价格也经历了类似的上涨。2019年6月13日,当chainlink在twitter上宣布将加入谷歌云成为生态系统合作伙伴时,link在数小时内从1.13美元上涨到1.87美元,涨幅超过65%。
“我们很高兴与大家分享,Google是将#Chainlink集成到他们采用智能合约的方法中的伟大公司之一。下面是@GCPcloud用户如何使用Chainlink连接到BigQuery,这是Google***的云服务之一。”
-Chainlink–官方频道(@Chainlink)2019年6月13日
可拓问题与以太坊预测
如今,2017年限制以太坊车规模的问题依然存在。在以太坊网络上交易的天然气成本现在正在上升。根据乙炔站.infoChainlink现在是以太坊汽油的第八大用户。据报道,仅在8月份,chainlink预言机用户就在交易成本上花费了近100万美元。
如果chainlink的高调合作确实提高了网络利用率,那么天然气需求的增加将使以太坊的成本更高。在实施扩展问题的解决方案之前,基于以太坊的去中心化预言机可能会变得非常昂贵,最终可能会限制其采用。
扩张是加密货币行业最紧迫的话题之一。期待已久的以太坊 2.0升级将解决这个问题。但是,正如buterin在“无链”中提到的,碎片化(旨在从根本上提高以太坊网络总交易能力的突破)并不属于升级的第0阶段。相反,它将在稍后的网络升级中实现。
也就是说,还有其他的努力在工作中扩大网络。Layer2(所谓的第2层)技术,如**汇总和ZK汇总,从链中删除一些事务数据。在今年早些时候解释这些概念时,buterin乐观地认为,这些改进应该能够使以太坊每秒处理超过1000个事务,甚至在碎片启用之前。与目前每秒15笔交易的大幅增长相比,这样的实施应该能让网络在不引起交易成本激增的情况下,支持更多的智能合约。它也会增加服务于他们的先知的基本价值。
区块链预言机领域的竞争
今年人们对DeFi的兴趣激增,不仅为chainlink提供了一个机会,也激发了其他预言机机器的诞生。预言机公司和区块链开发者正在寻找更多的解决方案。
profi的主要应用程序Compound已经开发了一年多的公开价格feed(OPF)。OPF于2020年8月推出,CoinBase pro和Uniswap迅速提供了价格报告。
同一个月,okex也发布了自己的预测机器。该服务基于OPF标准,旨在添加另一个可靠的价格数据来源,供复合和其他profi应用程序使用。
当谈到诸如chainlink和bandchain等广受认可的预言机系统能否与提供数据的类似行业重量级公司竞争时,okex 预言机背后的团队评论道:
“不同的数据类将来自不同的数据源,因此将有各种各样的预言机类和提供程序。由于数据的准确性和正常运行时间,这些预测机会的可靠性各不相同。”
“Okex的预测机将是Okex市场数据中最可靠的。这意味着没有其他预测者能保证它比我们更了解我们许多市场的价格。像chainlink这样的服务可能会继续存在,作为聚合不可靠数据预测的一种方式,并在服务中断时提供备份。此外,像chainlink这样的预言机机器也可能提供来自不真实来源的数据类(例如,今天纽约有多少条狗?)
区块链预言机:炒作,但潜力巨大
显然,区块链预言机在某种形式上是有前途的。如果没有外部数据,智能合约的效用将仅限于那些只依赖链上数据的应用程序。日益增长的DeFi行业为现有的预言机平台提供了一个用例。未来智能合约技术的采用,最终将给其他行业带来对预言机服务的巨大需求。
tellor联合创始人Michael zemrose在与okex insights的电子邮件交流中指出,市场才刚刚开始了解预言机在智能合约技术普及中的作用
“我认为2020年的关键是让大多数人了解安全基础设施及其重要性。市场理解这一价值是有道理的。”
然而,目前的解决办法显然存在问题。以太坊天然气价格的不断上涨和DeFi自身固有的风险,可能会使预言机在实际应用中苦苦挣扎,直到其他应用实现规模扩张或预言机服务开发。诚然,band protocol最近在Coos区块链上推出了bandchain,致力于“避免以太坊的拥塞问题”这将保护它免受汽油价格上涨和DFI市场突然萎缩的影响。
Defi**的项目,比如compound和maker,一直在开发预言机机器来解决他们自己的问题。同时,像okex和CoinBase这样的大行业平台现在通过compound的公开价格feed直接向去中心化的应用程序提供数据。考虑到相对较低的数据价格,目前为区块链“中间商”提供商提供基本价值的项目可能只是提供了一个更便宜的选择。
正如上面引用的okex-预言机团队所暗示的,加密货币交易所可以提供的数据类存在限制。虽然他们的价格提高了DeFi应用程序的安全性和可靠性,但他们无法访问非财务数据。当智能合约的使用扩展到其他行业时,像chainlink这样旨在简化区块链系统中非金融数据使用的工作可能会有优势。
通过降低使用智能合约技术的技术准入门槛,此类项目使开发人员更容易创建创新的非DeFi应用程序,而无需自行解决预言机问题。这可能会引发无数行业采用智能合约的浪潮,从而为预言机服务提供一个新的市场,从而减少对中心化数据参考点的依赖。
以某种形式或某种形式,预言机肯定会将加密货币产业扩展到令人兴奋的新领域。然而,预言机协议(如link、band和TRB)代币价格的快速上涨表明,这是对未来实用性的预期,而不是目前的使用,这刺激了投资。
文章标题:独家推出|区块链甲骨文和defi的使用:市场是由投机还是实体驱动?
文章链接:https://www.btchangqing.cn/95721.html
更新时间:2021年06月12日
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