Marathon Digital发行7亿美元可转换债券，关注比特币增长

根据 11 月 18 日的声明，比特币矿工Marathon Digital计划私下发行 7 亿美元、到期日为 2030 年的可转换优先票据。

此次发行将根据市场情况而定，其中包括在发行后 13 天内为初始买家提供的额外 1.05 亿美元的购买选择权。

该公司指出，此次融资旨在通过赎回 2026 年到期的 2 亿美元优先担保票据来重组其近期债务。

Marathon 还打算利用这些资金用于潜在的比特币收购和企业发展，包括战略投资、资产扩张和偿还债务。

该无担保票据将于 2030 年 3 月 1 日到期，并从 2025 年 3 月开始计提半年利息。它们将根据 144A 规则私下出售给机构买家，绕过美国证券注册。

此外，投资者可以将票据兑换成现金、A 类普通股或两者兼有。Marathon 保留在特定条件下从 2028 年 3 月开始以现金赎回票据的权利。

与此同时，该公司预计，持有现有 2026 年可转换债券的债券持有人将通过交易 Marathon 股票或调整衍生品来解除其股票对冲。这一活动可能会暂时增加对其股票的需求，从而可能推高其价格并提高新债券的有效转换率。然而，该公司注意到，这种市场活动的规模存在不确定性。

据谷歌财经数据显示，此次发行的消息已经对 Marathon 的股价造成了压力，其股价在盘前交易中下跌了超过 6%。

这是 Marathon 今年第二次大规模发行可转换票据，此前该公司于 8 月份发行了 2.5 亿美元的可转换票据，到期日为 2031 年。

10 月份，该公司还从一家未公开的贷方获得了2 亿美元比特币支持的信用额度，以抓住战略机遇并支持其一般公司计划。

Marathon 仍然是比特币挖矿领域的重要参与者，控制着该行业的很大一部分 。根据比特币国库的数据，它持有超过 27,500 个 BTC，价值约 25 亿美元。

这项**的融资举措体现了 Marathon 为巩固财务状况同时扩大其在比特币挖矿行业影响力而做出的持续努力。