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市场逃顶?V神和以太坊基金会的抛售引发暴跌

10月9日下午,以太坊基金会通过 Uniswap 平台出售了 1700 枚 ETH,卖出后不到两个小时,ETH 价格就跌破了 1600 美元。其后在10日和11日,ETH多次跌破1550美元,曾经****的以太坊,到现在却摇摇欲坠。

被社区视为「逃顶**」的以太坊基金会,曾有过多次成功逃顶的记录,近期的出售行为是否预示着 ETH 价格已经到了一个阶段性的顶部?

除了以太坊基金会外,以太坊创始人 Vitalik 近两个月也在持续抛售 ETH,在社区引起了较大的影响,甚至在某种程度上动摇了 ETH 持有者的信心。

ETH 最近表现如何?应该如何看待 Vitalik 和以太坊基金会抛售 ETH?

一、Vitalik 近期多次卖出 ETH

其实,以太坊创始人 Vitalik 出售 ETH 从两个月前就开始了。

根据链上数据显示,Vitalik Buterin 关联地址在过去 2 个月内已向 Bitstamp 存入总计 4400 枚 ETH(约合 723 万美元)。

我们通过链上数据分析工具,可以看到 Vitalik 最近两个月的链上转账交易记录。

9 月 3 日,以太坊创始人 Vitalik 将 999 枚 ETH(163 万美元)从地址「0xD04」转移至地址「0x556」。

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而在前 8 天中,Vitalik 似乎通过地址「0x556」向 Bitstamp 平台转入 1602 枚 ETH(268 万美元),并出售 100 枚 ETH 获得 17.3 万美元。

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9 月 7 日,某地址(0x5567…31B1)被监测到于 4 天前从 Vitalik 相关地址(0xD04d…8fd7)收到约 999 枚 ETH(约合 164 万美元),在前日晚间将 300 枚 ETH(约合 49 万美元)转移至交易平台 Bitstamp。

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9 月 12 日凌晨,Vitalik 相关地址再次将 2000 枚 ETH 转入 0x5567 开头地址,价值约合 312 万美元。

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9 月19 日、22 日、25 日,Vitalik 相关地址分别被监测到转出 300 枚、268 枚和 400 枚 ETH,价值约合 144 万美元。

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10 月 7 日,据 Lookonchain 监测,Vitalik 关联地址再次转出 1000 枚 ETH(约合 164 万美元),或将存入 Bitstamp。

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和目前市场上 ETH 的流通量相比,Vitalik 出售的 ETH 数量占比非常小,也很容易被市场所消化,这样的抛售体量,如果是其它机构或个人,并不足以影响 ETH 的价格。

但是,Vitalik 作为以太坊创始人,他被视为以太坊的精神**,和以太坊的发展深度绑定,Vitalik 的一举一动都会影响 ETH 的价格。

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显然,以太坊创始人抛售自己项目平台代币,很容易会被市场视为消极信号,因此从情绪上看,Vitalik 的抛售行为,必然会影响 ETH 投资者的信心。

二、以太坊基金会抛售ETH

不但以太坊创始人 Vitalik 最近两个月在出售 ETH,以太坊基金会最近也在抛售 ETH。

众所周知,以太坊基金会是一个非营利组织,目的是支持以太坊区块链上的生态及相关技术的开发。

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由于以太坊基金会在生态中的地位及影响力,例如向以太坊生态发展提供资金支持,而且基金会还持有大量 ETH,所以,以太坊基金会的抛售行为,倍受市场关注。

对于这样一个为以太坊生态发展提供资金和技术支持的非盈利组织,目前手里仍持有约 31.6 万枚 ETH,持仓价值超过 5亿美元,它的买卖交易行为,当然会影响 ETH 持有者的信心。

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根据链上数据显示,10月9日下午16点18分,以太坊基金会通过以太坊 DEX Uniswap V3 出售了 1700 枚 ETH。

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通过链上交易记录数据,我们可以估算出以太坊基金会的卖出价格:

1445 ETH -> 2326118.74 USDC, 卖出均价:1609 USDC/ETH

170 ETH -> 274734.61 USDC,卖出均价:1616 USDC/ETH

85 ETH -> 137492.2 USDC,卖出均价:1617 USDC/ETH

这次以太坊基金会通过 Uniswap 出售了 1700 枚 ETH,共获得 2738345 USDC,总体卖出均价为:1610 USDC/ETH。

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在以太坊基金会卖出 1.5小时后,ETH 的价格就跌破了 1600 美元,**跌至 1556 美元,跌幅超过了 3%。

根据 Spot On Chain 的监控数据表示,以太坊基金会 2023年总计卖出了 2262枚 ETH。

以太坊基金会的抛售行为,显然会被社区视为消极的信号。

例如,在 2023年5月6日,被标记为以太坊基金会的地址(0xde0B2)向 Kraken 平台地址转入 15000 枚 ETH(价值约 3000 万美元)。

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通过行情分析工具可以看到,5月6日为以太坊价格的一个阶段性高点。

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或许受到以太坊基金会向 Kraken 转入大额 ETH 的影响,在两天后(5月8日),两个巨鲸地址就被监测到在 Uniswap 平台共抛售了 19090 枚 ETH,价值约 3570万美元。

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现在,我们把观察的时间段拉长,看看被社区视为「逃顶**」的以太坊基金会在 2021 年的两次“神操作”。

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2021年5月17日,以太坊基金会地址(0xde0B2)于当日 15:47 转出 35053 枚 ETH 至 Kraken 交易平台,当时价值约 1.15 亿美元,ETH 价格在 3600 美元左右。

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两天后(5月19日),加密货币市场经历了自 2020年312事件后最重大的流动性事件和价格回落,也就是大家熟知的 519事件。

在以太坊基金会转出 3.5万枚 ETH 到 Kraken 平台的7天后, ETH 价格暴跌到了 1800 美元左右,一周时间 ETH 价格就出现了腰斩,以太坊基金会则成功躲过了 519 暴跌的洗劫。

而在 2021年 11月份的牛市**点,以太坊基金会再次实现了完美逃顶。

2021年11月,加密货币市场进入牛市高峰,11 月 10 日,比特币、以太坊价格纷纷创下了历史新高,ETH 价格也达到了 4700多美元。

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从链上数据可以看到,以太坊基金会于当日 22:56 将 2万枚 ETH(当时价值约 9000 万美元)转移到 Kraken 交易平台。

加密市场随即开启了大幅回调,在诸多暴雷事件中正式进入熊市,以太坊基金会再次成功逃顶。

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以太坊基金会除了以上三次“神操作”之外,在 2018年和2019年也都有过成功逃顶记录。

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但是,并非每次都能成功逃顶,以太坊基金会也同样有“卖飞” 的时候。

例如,2020年12月17日,以太坊基金会卖出了超过 10万枚 ETH,当时均价为 600 多美元,但是在卖出 1个月后,ETH 的价格就暴涨到了 1200 美元左右,2个月后 ETH 的价格涨到了 1900 多美元,两个月的时间,以太坊基金会错过了3倍的涨幅。

然后,在3个月后(2021年3月12日),以太坊基金会再次卖出 28000 枚 ETH,均价为 1800 多美元,在卖出2个月后,ETH 的价格暴涨到了 4000 多美元,以太坊基金会错过了2倍的涨幅。

客观来说,相比于以太坊基金会 31万 ETH 持仓量,近期出售的 1700 ETH,体量占比非常小,也仅占了0.5%。

但是,由于以太坊基金会在社区中的地位和影响力,无论是出售17万 ETH 还是 1700 ETH,都会被市场解读为以太坊项目方不看好当前的 ETH 价位。

以太坊基金会的抛售,以及以太坊创始人 Vitalik 的持续抛售,无疑在很大程度上影响了 ETH 投资者的信心。

三、其它影响因素

另外,ETH 的表现当然也受到美联储持续加息(或保持高利率)宏观经济环境的影响,以及加密市场熊市周期的影响。

为了实现 2% 的通胀目标,美联储从 2022年3月进入了加息周期,连续加息11次,联邦基金利率达到了近 22年的**水平。

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美联储的持续加息,抽走了市场上的部分流动性,风险市场当然会受到较大的影响,加密市场也不例外。

当前,加密市场总体处于熊市阶段,而比特币BTC)被认为是在熊市中表现最为坚挺的加密货币,相较于其他加密货币,BTC具有明显的避险功能。

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因此,越来越多的加密货币会被兑换成 BTC,由于加密货币市场的流动性本就较为紧张,当越来越多的流动性被 BTC 抽走,其它加密货币价格当然就会下跌,以太坊(ETH)也不例外,ETH/BTC 汇率也突破了最近 15个月新低。

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我们再把目光移向以太坊生态,最近以太坊链上交易量下降,gas 费用基本保持在 10 gwei 左右,甚至降到了 5 gwei。

链上活动的减少和 gas 费的降低导致过去30天内 ETH 的供应量超过了销毁量,ETH 从通缩恢复为通膨,最近30天年化通胀率甚至达到了 0.306%。

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以太坊自从完成上海升级以来,基本没有出现令人振奋的利好消息,尽管最近推出了一些以太坊期货 ETF,但其交易量较小,对 ETH 的影响并不显著。

最令社区期待的还是以太坊坎昆升级,但根据**的以太坊开发会议,昆升级的具体日期还不能确定,最乐观的估计也要到今年年底。

总之,综合考虑当前的宏观经济环境、加密货币市场所处阶段(熊市)以及以太坊生态的发展状况,在多重因素的影响下,可以预计近期以太坊的表现可能不会那么乐观,因此,一些关键人物如 Vitalik 和以太坊基金会出售 ETH 可能被视为逃顶信号,然而,他们是否能够成功逃顶还需要时间来验证。

毕竟,当前的加密市场除了受到自身发展周期的影响外,还会受到美联储利率决议、美国银行业危机、美国国债违约,甚至地缘政治风险等诸多不确定因素的影响,因此,在这样复杂多变的环境中,我们应持续关注市场动态,市场不能刻舟求剑,仍需保持敬畏。

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更新时间:2023年10月13日

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