近期获顶级加密VCs投资的这27个项目，都是什么来路？

原文作者：黑米，白泽研究院

即便当前的市场环境仍然比较糟糕，但每天还是会有投融资事件发生，**加密 VC 们仍然在对 NFT、Web3 游戏、CeFi、DeFi、L1&L2、Web3 服务、基础设施等赛道进行大手笔投资。

最近 VC 们都在看好哪些赛道的哪些项目？本文将盘点 27 个在近期获得**加密 VC 投资的项目，帮助读者快速理解。

一、DeFi

Nibiru Chain

• 2023 年 4 月 4 日

• 850 万美元种子轮（估值 1 亿美元）

• 投资者：Tribe Capital、Jump Crypto、Republic Capital、NGC Ventures、Original Capital

Nibiru Chain 是一个基于 Coos SDK 构建、专用于 DeFi 的区块链，功能范围从现货 AMM、杠杆期货交易到自己构建的 NUSD 稳定币。

但是，目前 Injective Protocol 早已在 Coos 生态系统中运行 DeFi 功能，而 dYdX 应用链的到来也迫在眉睫。鉴于这些市场条件，目前处于测试网阶段的 Nibiru Chain 后续如何发展还有待观察。

M^ZERO

• 2023 年 4 月 5 日

• 2250 万美元

• 投资者：Pantera Capital、Road Capital、Standard Crypto、AirTree、SALT、ParaFi Capital、Distributed Capital、Kraynos、Earbird、Mouro Capital

M^ZERO 是一个去中心化货币协议，用户将能够在其中通过治理发行去中心化货币，以此来建立开发者与消费者之间的联系。

Swaap Finance

• 2023 年 4 月 19 日

• 450 万美元种子轮

• 投资者：Signature Ventures、New Form Capital、C² Ventures、Klima Ventures、Pareto Holdings、Entrepreneur First 等

Swaap Finance 是一个基于 Pogon 的 DEX。Swaap 提出了一个名为矩阵做市商 (MMM) 的新颖概念，通过使用预言机和动态点差来**限度地减少流动性提供者的无常损失风险。

然而，鉴于 GMX 之前的安全漏洞，很明显，使用预言机进行资产估值会带来几个潜在的漏洞，如果流动性资金池余额与实际市场价格之间存在重大差异，则可能会导致问题。Swaap Finance 是否会建立适当的保护措施来防止这种情况尚不清楚。

Thetanuts Finance

• 2023 年 4 月 24 日

• 1700 万美元

• 投资者：Pochain Capital、Hyperchain Capital、Magnus Capital

Thetanuts Finance 是一种去中心化期权金库 (DOV) 协议，旨在为 DAO 提供资金管理，用户可在其中很容易地操作各种结构化产品金库。

DFlow

• 2023 年 4 月 26 日

• 500 万美元

• 投资者：Framework Ventures、Cumberland、Coinbase Ventures、Circle Ventures、ZeePrime Capital、Spartan、Wintermute

DFlow 是一个去中心化的订单流市场，通过 Coos SDK 构建了应用链 DFlow Chain，旨在创建一个公平的订单流支付（PFOF）市场。订单流通过去中心化和无许可的订单流拍卖（OFA）将订单流卖给做市商。这使得散户投资者能够获得安全的交易和**的执行，同时做市商也可以创造更多商机。

二、CeFi

Biet

• 2023 年 4 月 4 日

• 1000 万美元

• 投资者：Dragonf Capital

Biet 是一家支持现货、保证金和期货交易的加密货币衍生品交易所。这笔资金将用于全球扩张和推出其他服务，例如 Launchpad 和 Earn 产品。

Fractal

• 2023 年 4 月 17 日

• 600 万美元

• 投资者：QCP、 6 th Man Ventures、Archetype、Avalanche Blizzard Fund、CMT Digital、Golden Tree Asset Management、CoinShares、Spartan Group、Circle Ventures、Hack VC

Fractal 是一个面向加密货币交易者的平台，可实现更透明的清算和结算流程。用户可以使用 Fractal 实时监控交易对手，以降低交易对手风险。3AC、Genesis 和 FTX 等机构的破产归因于资金使用缺乏透明度，而使用 Fractal 可以避免这种情况。

Coinflow

• 2023 年 4 月 19 日

• 145 万美元种子前融资

• 投资者：Jump Crypto、Reciprocal Ventures、CMT Digital、DCG、Gumi Crypto 等

Coinflow 是一个专为 Web3 公司而构建的支付堆栈，支持信用卡等传统支付系统以及加密货币支付，通过简化支付流程来**化用户体验。如果未来加密货币支付变得普遍，该平台有望被 Web3 公司广泛采用。

Rise

• 2023 年 4 月 25 日

• 380 万美元种子轮

• 投资者： Sino Global Capital、Pomorphic Capital、Draper Associates、W Ventures、P2P、Paradigm Shift Capital、Hashkey Capital 等

Rise 是一个旨在促进使用加密货币轻松支付工资的平台，允许公司以法定货币和加密货币的方式向员工支付工资。

Credora

• 2023 年 4 月 25 日

• 600 万美元

• 投资者：Coinbase Ventures、S&P Global、Hashkey Capital、Spartan、CMT Ditial、GSR、Kucoin Ventures、Amber 等

Credora 是一个评估加密货币市场机构信用的平台。利用零知识证明，该平台通过数据实时评估机构的信用度，同时隐藏仓位等敏感部分。虽然区块链具有去中心化和透明化的基本属性，但以区块链市场为主的中心化实体的透明度得不到保证，导致了去年的诸多破产事件。预计 Credora 将在这方面发挥重要作用。

Zodia Custody

• 2023 年 4 月 27 日

• 3600 万美元

• 投资者：SC Ventures（渣打银行的 VC）、I Holdings 等

Zodia Custody 是渣打银行以加密货币为重点的子公司，主要为机构提供加密货币托管服务。本轮融资将使该公司能够支持更多的代币并在全球范围内扩张。

三、Web3 游戏、NFT

Lore

• 2023 年 4 月 7 日

• 400 万美元

• 投资者：Multicoin Capital、Seed Club Ventures、North Island Ventures、Balaji Srinivasan、Zeneca、Mischief Ventures、Sfermion、CMT Digital、Patricio Worthalter、Spice Capital、Sublime Venture 等

Lore 是一个可让 Web3 社区和游戏公会等组织共同拥有和管理 NFT 的平台。社区成员可以集体筹资以购买 NFT，并集体管理 NFT。

Gameta

• 2023 年 4 月 10 日

• 500 万美元种子轮

• 投资者：Binance Labs、Huobi Ventures、Arcane Capital、Ceras Ventures、StartVC、Gate.io Labs、W 3 Coins、Redline Dao、DefinanceX、Rana Capital、Infinity Labs

Gameta 是一个 Web3 手机游戏平台，提供多种多样的游戏。用户可以在玩这些游戏的过程中获得代币奖励。该平台的一个重要吸引力在于其提供了许多简单的手机游戏，有机会吸引了大量活跃玩家。

Protecc Labs

• 2023 年 4 月 14 日

• 150 万美元种子轮

• 投资者：Dialectic、UOB Venture Management、Signum Capital、Interlinked Capital、Side Door Ventures、0x Ventures、Kronos Ventures、 3.0 Capital、Concave Ventures、Cogitent Ventures

Protecc Labs 是一家专注于 NFT 的做市商，相比于大部分做市商都专注于加密货币来说，这很新颖。随着越来越多 NFT-Fi 协议出现，包括交易市场、借贷协议、AMM 等，NFT 生态系统对于做市的需求将是必不可少的。

Karate Combat

• 2023 年 4 月 19 日

• 1800 万美元种子轮

• 投资者：Bitkraft Ventures、Alpha Wave、Hashkey Capital、Delphi Ventures、Contango、The Operating Group、Lattice、M 13 等

Karate Combat 是一家总部位于美国的真实空手道组织，最近推出了一款基于区块链的投注平台。通过该平台，用户可以对谁将赢得现实世界的比赛进行投注，赚取治理代币 $KARATE。由于该平台具有现实生活用例，因此该平台能否获得大规模采用，以及代币是否可持续，值得长期关注。

Tribe 3 

• 2023 年 4 月 26 日

• 210 万美元

• 投资者：Spartan Capital、Newman Capital、Infinity Ventures Crypto、Modular Capital、Cogitent Ventures、Blockbuilders、Founderheads、Lapin Digital、Blockhype 等

Tribe 3 是一个去中心化 NFT 期货交易所，它借鉴了 Perpetual Protocol 的 vAMM。vAMM 不需要流动性，而是允许用户以抵押品进行交易。

目前 Tribe 3 上支持 BAYC、MAYC、AZUKI、CryptoPunks 等 NFT 系列的交易。

四、L1&L2

Sei

• 2023 年 4 月 11 日

• 3000 万美元（估值： 8 亿美元）

• 投资者：Jump Crypto、Distributed Global、Multicoin Capital、Asymmetric Capital Partners、Flow Traders、Hypersphere Ventures、Bixin Ventures

Sei 是基于 Coos、专注于 DeFi 的 L1 区块链。通过修改 Tendermint 核心进行高度优化，以实现高可扩展性。此外，Sei 提供了自己的预言机和订单匹配系统，以提供优化的交易环境。

Astria

• 2023 年 4 月 5 日

• 550 万美元种子轮

• 投资者：Maven 11、1kx、Delphi Ventures、Figment Capital

Astria 是一个专注于排序层的模块化区块链。随着 2022-2023 年出现了大量 rollup 网络，面临一个新问题：排序器的去中心化。排序器是在 rollup 网络上接收和排序用户交易的实体，大多数 rollup 网络目前只有一个排序器。排序器是否中心化并不重要，因为交易的有效性是由以太坊网络验证的，而不是排序器。但是，如果排序器是中心化的，恶意离线却没有对策，就会有很大的风险。因此，最近出现了各种专注于排序层的项目。

Intmax

• 2023 年 4 月 13 日

• 500 万美元种子轮

• 投资者：HashKey Capital、Bitscale Capital、B Dash Ventures、SNZ、Antalpha Ventures、Scroll、Mask Network、Dora Hacks、East Ventures、MZ Web3 Fund、Hyperithm、Stacker Ventures、Cryptomeria Capital、WAGMI Ventures、Alchemy Ventures 等

Intmax 是一个建立在以太坊之上的 ZK Rollup 网络，与其他 ZK Rollup 不同的是它采用无状态结构。这样做的好处是允许验证者构建一个高度可扩展的环境，而无需存储历史数据。

Berachain

• 2023 年 4 月 20 日

• 4200 万美元

• 投资者：Pochain Capital、Hack VC、dao 5、Tribe Capital、CitizenX、Shima Capital、Robot Ventures 等

我们曾在《开局就融资 4200 万美元的新公链 Berachain》一文中专门介绍过 Berachain，这是一个使用 Coos SDK 构建、专注于 DeFi 流动性的 L1 网络，使用新颖的流动性证明机制（验证者和用户可以将 BTC、ETH、USDC 等十余种代币抵押在该链上，以获取质押奖励）。该网络采用三代币模型，其中 $BERA 用于质押奖励和 Gas 费用，$BGT 作为治理代币，$HONEY 作为原生稳定币。这个名字来自一个名为 Bong Bears 的 NFT 项目。

值得一提的是，由于 Berachain 源于知名 NFT 项目 Bong Bears，因此在还未上线主网前的现在就已经拥有了一支社区。

五、Web3 服务

Ramper

• 2023 年 4 月 11 日

• 战略投资，金额未披露

• 投资者：Coin 98 

Ramper 是一个 Web3 登录服务，允许用户在没有加密货币钱包的情况下通过 Google、Twitter 等账户登录并轻松使用 Web3 服务，同时还提供法币货币和加密货币之间的兑换服务。

Helio

• 2023 年 4 月 13 日

• 330 万美元种子轮

• 投资者：Peak、Lightspeed Faction、RockawayX、Solana Labs 等

Helio 是一个 Web3 支付平台，允许用户连接他们的加密货币钱包以访问 Helio 的仪表板，以此来使用各种其他功能，例如创建使用加密货币付款的链接、定期支付以及创建发票。

Yoz

• 2023 年 4 月 20 日

• 350 万美元种子轮

• 投资者：Electric Capital、Collab+Currency、Coinbase Ventures、Dapper Labs、Form Capital、North Island、Mike Krieger、Naval Ravikant 等

Yoz 是一个 Web3 通知服务。例如，我们可以设置 DAO 提醒，当 DAO 提出获实施治理建议时，Yoz 会给你发出提醒。

根据项目方的演示，当前支持通知的项目包括 CryptoPunks、Fractional.art、Aave 和 Nouns。

TinyTap

• 2023 年 4 月 25 日

• 850 万美元（估值 1 亿美元）

• 投资者：红杉中国、Pogon、Liberty City Ventures、Kingsway Capital、Shima Capital 等

TinyTap 于 2022 年 6 月被 Animoca Brands 以 3900 万美元的估值收购，是一家 Web3 教育平台，提供了种类繁多的教育游戏。Animoca Brands 旨在通过 TinyTap 平台彻底改变教育和创作者经济。

六、基础设施

Pohedra Network

• 2023 年 4 月 4 日

• 1500 万美元 A 轮

• 投资者：Pochain Capital、ABCDE、Sparkle Ventures、HashKey Capital、Foresight Ventures、Kucoin Ventures、NGC Ventures、Arcane Group

Pohedra Network 是一家位于美国加利福尼亚州的科技公司，利用零知识证明技术提供互操作性、可扩展性和隐私解决方案。其产品包括 zkBridge、ZK-DID 和 ZK-NFT。zkBridge 是其中最**的产品，通过 zk-SNARKs 技术允许两条链验证彼此的共识（目前产品已上线，可供许多 L1 和 L2 的用户使用）。

LayerZero

• 2023 年 4 月 4 日

• 1.2 亿美元 A 轮（估值： 30 亿美元）

• 投资者：a16z、佳士得、红杉资本、Samsung Next、Circle Ventures 等

LayerZero 是一个全链协议，许多当前的协议都在使用它。最突出的例子是 Stargate Finance，这是一个可以在多个 EVM 网络之间传输代币的跨链桥。虽然 LayerZero 的代币还没有上线，但是可以代码中看到 ZRO 代币的名字。LayerZero 得到了许多** VC 的投资，鉴于其目前的广泛使用，它**是跨链领域值得关注的协议。

Satsuma

• 2023 年 4 月 4 日

• 500 万美元种子轮

• 投资者：Initialized Capital、Archetype、OpenSea、Y Combinator、Homebrew、South Park Commons

Satsuma 是一个基于 The Graph 开源协议的 SaaS 平台，可以使用户查询区块链数据变得更加容易。目前，Decentraland、Syndicate、Superfluid、Aragon 等平台都在使用 Satsuma。

风险提示：

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