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比特小鹿上市 竞争力如何?与 Marathon 和 Riot 两大矿业巨头数据对比

本文将分析和比较 Bitdeer、Marathon Digital Holdings 和 Riot Blockchain 三家公司的盈利能力、算力、功率和矿机数量,以呈现它们在市场上的竞争地位。

本文将分析和比较 Bitdeer、Marathon Digital Holdings 和 Riot Blockchain 三家公司的盈利能力、算力、功率和矿机数量,以呈现它们在市场上的竞争地位。

盈利能力

Bitdeer 在截至 2021 年 6 月 30 日的六个月实现了 1.138 亿美元的净利润,在截至 2021 年 12 月 31 日的一年内实现了 8260 万美元的净利润。然而,在截至 2022 年 6 月 30 日的六个月内,公司出现了 2520 万美元的净亏损,全年亏损为 6040 万美元(主要由于上市前的期权费用等)。其中,截至 2022 年 12 月 31 日的收入比例为:自有挖矿占比 18.7%,云算力占比 36.4%,云托管占比 3.8%,一般托管占比 29.8%,会员托管占比 7.8%,矿机销售占比 0.2%。

相比之下,Marathon 在 2021 净亏损为 3,710 万美元,2022 年产生了 6.867 亿元的净亏损。其中,与挖矿设备和供应商预付款相关的减值为 3.329 亿美元,数字资产账面价值下降 3.176 亿美元。

而 Riot 在同一年的净亏损为 5.096 亿元,较 2021 年的 1,540 万美元的净亏损大幅上升。其中,比特币挖矿收入为 1.569 亿美元,较 2021 年的 1.844 亿美元有所下降;数据中心托管收入为 3,690 万美元,较 2021 年的 2,450 万美元有所上升。损失主要体现在减值上,包括 3.356 亿美元的商誉减值和 5,550 万美元的矿机减值,这对报告的净亏损产生了重大影响。

比特小鹿上市 竞争力如何?与 Marathon 和 Riot 两大矿业巨头数据对比

(图片来自 TheMinerMag)

算力

Riot 在这三家公司中拥有**的自营算力容量,2022 年算力容量增长 213%,达到 9.7 EH/s,较 2021 年的 3.1 EH/s 有大幅提升,占比特币网络总算力的约 4.2%。另外,由于德州严重的冬季暴风雪导致的延误,Riot 预计在 2023 年下半年达到 12.5 EH/s 的自营挖矿算力容量目标。

Bitdeer 方面,截至 2022 年 6 月 30 日,自营业务算力容量为 4.2 EH/s,加上托管在其挖矿数据中心的矿机产生的 6.3 EH/s 托管算力,共拥有 10.5 EH/s 的管理算力。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总算力增加至 14 EH/s,占比特币网络总算力约 6.1%。

另一方面,Marathon 在 2022 年拥有 7.0 EH/s 的自营算力和 9.1 EH/s 的总托管算力。

比特小鹿上市 竞争力如何?与 Marathon 和 Riot 两大矿业巨头数据对比1

(图片来自 TheMinerMag)

功率

在功率总方面,Bitdeer 领先。截至 2022 年 6 月 30 日,公司的电力容量为 522 兆瓦,到 2022 年底增加到 775 兆瓦。Bitdeer 成功地将其挖矿数据中心的平均电力成本降低到了 2021 年的 40 美元/兆瓦时,低于估计的全球平均水平 49 美元/兆瓦时。目前,Bitdeer 拥有五个自有的挖矿数据中心,并计划在全球范围内扩展至六个。

Riot 在生产效率方面占优,因为该公司在 2022 年获得了 2,730 万美元的电力补贴,相当于大约1,815枚比特币。Riot 挖矿比特币的成本为每枚比特币 11,225 美元,较 2021 年的 11,939 美元下降了 6%。Riot 终止了在 Coinmint LLC 的 Massena NY 设施的托管协议,并将所有矿机迁移到其 Rockdale 设施,降低了电力成本并消除了第三方托管费用。从已知数据来看 Riot 的电费占比**,即生产效率**。

Marathon 的电力使用情况缺乏全面的信息。

比特币产量

就比特币产量而言,Riot 在这三家公司中增长最为显著,该公司在 2022 年产出了 5,554 枚比特币,比 2021 年的 3,812 枚比特币增长了 46%。

Marathon 在 2022 财年产出了 4,144 枚比特币,较前一年增长了 30%。其中,2022 年第四季度生产了 1,562 枚比特币,平均每天生成 17 枚,较 2021 年第四季度增加 42%。

Bitdeer 未披露比特币年产量,财报显示 2021 年全年比特币挖矿收入为 1.85 亿美元,2022 年上半年为 3900 万美元。

结论

综上,三家公司按总算力排序依次为 Riot、Bitdeer 和 Marathon。但在自营算力方面 Riot 和 Marathon 远高于 Bitdeer。自营算力比例越高,净利润受比特币价格影响就越大,这也是为什么这两家公司在 2022 年亏损极大。

而 Bitdeer 由于托管业务比例较高,因此风险较小,净利润受价格波动影响小。此外,Bitdeer 在电力成本控制上也存在优势,因此财务状况明显优于其余两家。截止 2022 年公司拥有 3.218 亿美元的营运资金,其中 2.314 亿美元为现金及现金等价物。

值得一提的是,三家公司在 2021 年的自营挖矿收入均为 2 亿美元左右,但进入 2022 年后,Riot 和 Marathon 的自营比例大致维持不变,而 Bitdeer 则骤降至 6000 万美元。可见,Bitdeer 在熊市开启前大规模地缩减了自营挖矿业务,显示来自原比特大陆的**矿工团队对加密市场周期转换的丰富经验。但另一方面,目前 Bitdeer 市值仅为上述两家北美上市巨头的约 1/3,其原因令外界不解,也显示美国资本市场因为种种原因,似乎暂时对比特小鹿并未买单。

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文章标题:比特小鹿上市 竞争力如何?与 Marathon 和 Riot 两大矿业巨头数据对比

文章链接:https://www.btchangqing.cn/520085.html

更新时间:2023年04月20日

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