coni两个商业价值亿美元左右的难题：身份验证市比特币现闪崩大盘

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Justin Schmidt从2018年已经开始顾问摩根士丹利银行位数金融资产, 在方兴未艾的身份验证热潮中领导摩根士丹利的全球身份验证进行买卖平台和总体的位数金融资产发展战略 。 摩根士丹利从今年5月已经开始向投资者提供更多比特币支持的不容期货合约中长期合同，这是一种与比特币价格挂勾并以现金交易的派生辅助工具, 该合同通过在芝商所的科仿进行买卖中进行买卖比特币期货市场来套期保值高波动率。 也是在5月, 摩根士丹利正式成立了两个身份验证进行买卖项目组, 并在同日面世了比特币派生产品进行买卖。11月，摩根士丹利与区块链孵化器子公司 Digital Asset达成一致密切合作,以构筑虚拟汇率化金融资产金蝶。该密切合作方关系使摩根士丹利能够使用由 Digital Asset建立的密切合作开发架构 Daml，从而容许金融机构在区块链上建立和继续执行协定。 Justin在2021年4月返回摩根士丹利，重新加入了身份验证基础建设服务项目商Talos出任发展战略顾问。 “ 在身份验证应用领域，高盛可更为重要是基本概念性的如上所述期，”Justin对我说，“ 在我到那里之前，摩根士丹利就已经在为比特币期货市场提供更多托管服务项目。他们后来积极开展了更广为的公益活动，积极专门从事与身份验证应用领域有关的业务, 比如对 Bio等身份验证原生植物子公司的投资，和资产管理公益活动。他们和葡萄牙的桑坦德银行，比利时的交通银行一起为西欧资产管理发售了位数国债。这个国债的特定之处是他们是在镜像坊上发售的。借助镜像坊将国债和汇率虚拟汇率化，和借助镜像坊的精神力量实现与金融资产密切合作开发周期有关的工作业务流程智能化。这些都是非常严肃认真的商业贸易，并非为了断定这种基本概念，并非在试验。” 2021年是身份验证汇率真正走向主流视野的一年。11月份比特价格超过6.8万美元，达到创纪录的高度。身份验证市场在**峰的时候也成为两个2亿美元左右市值的金融资产类别。特斯拉和Micros strategy大举投入比特币,传奇投资人Paul Tudor Jones、Alan Howard、达里奥和索罗斯的基金都透露已经持有比特币。不仅如此，世界支付巨头Visa已与大约 60 个领先的身份验证平台密切合作，如FTX、BlockFi、Crypto.com、Coinbase 和Binance，并面世信用卡计划，让消费者可以在全球8000万个商户地点轻松兑换和消费位数汇率。万事达也不甘落后，今年秋天，万事达卡确认将容许其网络上的银行向商家提供更多身份验证服务项目。而Paypal更是当仁不让，凭借其 3300 万零售商网络，PayPal成为美国身份验证进行买卖所 Coinbase强有力的竞争对手。PayPal的 Venmo应用程序从2021年4月份已经开始支持身份验证汇率服务项目，Venmo在第四季度支付量增长了 36%，达到 600 亿美元和这一举措密切有关。 对于很多普通民众来说，身份验证市场也许只是刚刚已经开始，但是对于高盛来说已经是非常严肃认真的业务了。 本周一当身份验证市场闪崩，比特币横遭腰斩时,摩根士丹利前任CEO Lloyd Blankfein在接受CNBC采访时表示，围绕身份验证汇率的生态系统在过去一年中已经成熟，这就是正在发生的机会。Lloyd Blankfein承认在过去曾经对身份验证应用领域颇有质疑，但现在他的观点在进化。 “身份验证汇率承载了数亿美元左右的价值，整个生态系统都在围绕它成长，”他说。 “他们拥有了即时转账和降低信用风险和区块链的所有好处。” 全球金融资产管理巨头富达（Fidelity）的位数金融资产部门在2020年12月2日至2021年4月2日期间对 1100名来自不同子公司的调查显示，身份验证金融资产正在受到越来越多机构投资者的欢迎。84%的美国和西欧机构投资者有兴趣投资身份验证汇率，62% 的美国投资者对潜在的比特币 ETF 表示中立到积极的看法。三分之一的受访者直接持有身份验证金融资产。近四分之一报告称拥有比特币，五分之一的投资者表示他们持有镜像坊。 富达本身就是商业银行中在身份验证应用领域的先行者。富达位数金融资产主席Tom Jessop告诉我，早在8年前，富达应用技术中心就已经开始进行比特币挖矿，密切合作开发区块链生态系统。在2018年成立富达位数金融资产部门（Fidelity Digital Asset）面世**商业位数金融资产产品，为机构投资者提供更多安全，合规的比特币托管，存储和进行买卖继续执行服务项目。2019年，富达将服务项目范围扩大到了西欧的投资者。2020 年 12 月通过增加抵押**功能**进入位数金融资产融资市场。 “他们目前为近 200家机构客户提供更多服务项目，”Tom Jessop表示，“目前套期保值基金、家族办公室、注册投资顾问、养老金、捐赠基金和企业财务部门对位数金融资产的兴趣在迅速崛起。” Jessop不愿意透漏富达位数金融资产目前管理的资金规模，但是表示在过去一年中增长将近五倍。在业务迅猛增长的情况下，员工规模也增加了70%，目前拥有200多名员工的专业项目组。 身份验证市场在**峰时两亿美元左右的市值其实还是相对较小的两个金融资产类别。2021年底苹果子公司的市值就接近3亿美元左右，黄金的市值在9.39亿美元左右上下，整个美国股市市值是53亿美元左右左右。2021年在经过漫长的等待之后，美国证券进行买卖委员会分别批准了三个投资于期货市场合同的比特币进行买卖所进行买卖基金 (ETF)。 Proshares、Valkyrie 和 VanEck的申请在10月到11月间获得批准。而业内普遍预期现货ETF也会在2022年得到批准。仅 ProShares比特币策略 ETF (BITO)首日进行买卖量就超过 10 亿美元，比特币ETF为美国庞大的养老基金提供更多了配置身份验证汇率的辅助工具，他们的最终重新加入意味着身份验证市场未来的广阔前景。 而身份验证市场在以让世人瞩目的速度快速发展时，机构投资者普遍都在衡量两个关键问题，“这是两个专业的细分市场还是将成为两个基础性的市场？” “这是两个价值上亿美元左右的问题，”一位不愿意透漏姓名的高盛位数金融资产顾问对我说，“对这个问题的回答将决定机构投资者会不会全力以赴。” 但是，没有人会冒险错失这样的机会。今年3月，根据CNBC报道，摩根士丹利成为首家为客户提供更多比特币基金渠道的美国大型银行。此举为高盛接受比特币作为金融资产类别的重要一步，是摩根士丹利在客户要求获得身份验证汇率风险敞口之后做出的决定。 3月31日，摩根士丹利递交给SEC的文件显示，12只摩根士丹利的投资基金将在比特币金融产品中配置资金。这些基金将能够投资于以现金结算的比特币期货市场合同或灰度子公司提供更多的比特币信托Gbtc。根据该子公司新递交的SEC 文件，截至 9 月 30 日的期间，摩根士丹利的增长投资组合基金增持了 150 万股GBTC。同样，其 Insight Fund在此期间增持了近60万股。其他摩根士丹利基金也增加了风险敞口，这表明摩根士丹利基金经理越来越愿意将比特币添加到他们的投资组合中。 7月，根据Coindesk的报道，美国银行（Bank of America）批准了为客户进行比特币期货市场的进行买卖。 8月，CNBC援引不愿意透漏姓名的消息人士报道，美国**的银行摩根大通容许其金融顾问协助客户进行买卖6只身份验证汇率基金。而之前摩根大通CEO 戴蒙对比特币的质疑广为人知。 10月，掌管40亿美元的休斯顿消防员救济和退休基金 (HFRRF) 宣布投资2500万美元购买比特币和镜像坊，这是第两个投资位数金融资产的美国公共养老基金。 11月，花旗银行前任CEO Vikram Pandit在新加坡金融科技节对Bloomberg表示，所有大银行都会在一到三年内考虑提供更多身份验证汇率服务项目。同日，花旗集团任命 Puneet Singhvi领导该银行机构客户组的位数金融资产项目组，计划** 100 名新员工。 更为重要是商业银行，继特斯拉投资15亿美元购买比特币以后，美国大型企业是否需要将比特币作为金融资产负债表中现金的替代也提上了日程。特斯拉在2021年第一季度出售了其持有的 10% 的比特币，变现2.72亿美元。似乎显示尽管比特币是波动率极大的高风险金融资产，但是企业也不能坐失良机。 “在过去的几年里，他们见证了企业资金配置比特币的新兴趋势，”富达的Tom Jessop对我表示，“企业的财务部门必须在风险和收益之间找到平衡，考虑短期和长期流动性需求。面对经济和市场形势的变化，一些企业正在重新考虑历史上保守的资金管理策略是否可行。和现金相比，配置比特币以实现金融资产的多元化和流动性可能会让一些子公司受益。” 机构投资者的涌入也带来了新的需求。Justin 返回摩根士丹利后到专门为机构投资者提供更多基础进行买卖平台的技术子公司Talos 任发展战略顾问。 “身份验证市场是两个不停歇的进行买卖市场，但是进行买卖平台却是有很多断层，不同国家，不同地区，不同法律体系下的进行买卖所并存，” Justin 对我说，“Talos 目前所做的就是帮助机构轻松和熟悉地连接到身份验证市场，建立与多个进行买卖所和流动性密切合作方连接的进行买卖基础。” Justin认为对于机构投资者来说，身份验证市场真正的挑战仅仅是这一切都是新的。机构对于新事物都非常谨慎。他们倾向于对新事物采取相当保守的方法，有条不紊地接近它。 “和个人投资者不同，机构倾向于以这种机构速度运作，”Justin说，“他们需要较长的时间考虑。但一旦他们下决心，就会真正投入资源倾力而为。” 新闻排行榜

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