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11月以来，在房地产政策及疫情走向支撑下，地产股和医药股大放异彩，但其未来持续性受到市场多方人士的质疑。

中泰证券首席经济学家李迅雷认为，房地产长周期结束了，拐点已出现；另有市场人士称，疫情引爆的医药股是属于事件型驱动，能持续多久不确定性也较大。

展望未来，高盛、瑞银、摩根大通等众多外资机构最近一齐看多A股，并在积极布局。谁会带领A股市场走出长周期的行情呢？谁是股市真正的发动机？

李迅雷认为，中国未来经济增长的动力还是在于消费、自主创新、高科技，在于新能源，尤其是光伏、锂电池、智能汽车、新能源汽车、芯片、高端制造、新材料这些领域，今后发展空间非常大。

兴业证券张忆东认为，未来数年，我们应该立足于现在所处的新时代来寻找新经济，新时代的新经济以及新时代的核心资产，但也不要忽视共同富裕所带来的传统行业或老行业的再造。

瑞银、摩根大通、高盛、美林……

这是一串唱多A股的名单

随着近期A股和港股市场回暖，外资、内资看好中国资产的声音越来越多。

本周末，瑞银发表观点称，目前，相对债券来说，更青睐中国股票，市场情绪好转后，中国股市更有望出现反弹。

同日，高盛策略团队也在新发布的报告中写道，MSCI中国指数和沪深300指数未来12个月的回报率将高达16％。若计入汇率因素，回报更是高达19％和21％。

事实上，在今年三季度，瑞银、摩根大通、高盛、美林证券等外资机构已新进多只A股，加码布局中国市场。

国内方面，11月以来，也不乏私募基金和券商机构积极唱多。

兴业证券张忆东在新分享中谈到，2023年A股仍将面对复杂多变的国际环境、国内外经济困难，不必期待牛市一蹴而就。但是，伴随着增量资金信心的逐步恢复，A股市场有望迎来新时代新机遇的“结构牛市”。

此前11月初，私募魔女李蓓更是宣称，A股很可能已经走过了本轮下跌的**点，站在新一轮长期牛市的起点。第一步是风险偏好修复，第二步是经济和盈利的企稳回升。

地产“燃了”，医药“疯了”，

新能源为何“熄了”？

11 月以来，房地产政策及疫情走向“点燃了”地产股和医药股，但以锂电、光伏、储能为主的新能源股票尽显暗淡。

地产股方面，A股中的地产龙头公司，如保利地产、万科A、新城控股等本月表现十分抢眼。

（部分大市值地产股本月表现）

而在港股上市的一些地产股表现更是疯狂，例如碧桂园本月涨幅达到158％、龙湖集团本月涨幅达101％……

医药股方面，A股的特一药业本月涨幅达到101％、神奇制药本月涨幅100％，本月涨幅超过50％医药股已有9只。

（医药股本月涨幅排名）

相比而言，新能源的股票本存在感较低。统计发现，新能源相关核心公司本月股价涨幅较小，且部分股票收负，如下：

这样的表现不仅相对于地产股、医药股的持续大涨逊色不少，其平均涨幅也跑输了上证指数。

有市场人士认为，明年新能源车销量增速还是比较快，但肯定比今年慢了。在这个宏观经济不是那么好，其他行业不是特别好的情况下，增速有30-40％就还不错。

对于近期A股市场新能源股票疲弱的表现，天风证券刘煜辉在社交平台发表评论称，最近几天锂电产业链过剩预期渐浓，缘起于老百姓的资产负债表衰退。虽然当下电车渗透率的二阶导变负，但渗透率顶点还有很长时间。同时锂电的需求不仅来自于电车，还来自于储能，储能市场的二阶导数现阶段一定为正，而且在碳达峰阶段会继续相当长时间。

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谁会成为股市未来的发动机？

虽然房地产政策及疫情走向点燃了地产股和医药股行情，但其未来持续性受到市场多方人士的质疑。

近日，李迅雷公开表态，房地产长周期结束了，拐点已出现；另有市场人士称，疫情引爆的医药股是属于事件型驱动，能持续多久不确定性也较大。

展望未来，谁会带领A股市场走出长周期的行情呢？

1、李迅雷：未来增长动力还是靠技术进步、科技创新。

总体来讲，中国未来经济增长的动力还是在于消费、自主创新、高科技，在于新能源，尤其是光伏、锂电池、智能汽车、新能源汽车、芯片、高端制造、新材料这些领域，今后发展空间非常大。

对于景气度向上的行业要给予超配，当然超配的时候一定要考虑它的价格是否合理。如果A股市场处在估值水平比较低的位置，现在配置应该还是一个好时机，未来经济增长动力还是靠技术进步、科技创新。

另外一方面，低估值也是一种重要选择。现在港股的高股息率品种配置的显现，科技股的估值安全性比较高，也是一个配置的主要逻辑。

从海外市场来看，目前在美元利率依然处在高位，美联储还没有放松货币政策的时候，风险还是比较大，不容乐观，相比之下国内市场的机会更多。全球经济的衰退意味着大宗商品的需求会下降，债券市场的风险依然存在，相比之下，权益类资产的机会更多。

从高质量发展、高水平开放和推进中国现代化建设角度来看，科技是第一生产力，科技创新推动中国经济进步，资本市场中投资者应该顺应大的方向。

2、张忆东：立足新时代新经济，老行业再造也不能忽视。

未来数年，我们应该立足于现在所处的新时代来寻找新经济，新时代的新经济以及新时代的核心资产。

90年代，当时的新经济是彩电、轻工业进口替代；00年代是“五朵金花”；10年代是互联网为代表的TMT。

现在认为，新时代的新经济要立足于高水平的科技自立自强，伴随着高水平的科技自立自强，又看到新型工业化、信息化以及共同富裕、绿色发展、安全等关键词将会贯穿未来多年中国经济和中国资本市场的主线。

新时代的新机遇包括哪些？

包括以信创为代表的数字经济，以“新半军”为代表的先进制造业，以及受益于国家安全的农业现代化、能源安全相关的产业链和供应链，还有共同富裕所孕育的新需求以及共同富裕所带来的传统行业或老行业的再造。

大视野一

一周市场概况

大视野二

本周上市公司市值动向

1、

本周市值变动较大企业

本周A股市值涨幅TOP10

本周A股市值跌幅TOP10

2、市值低于100亿

本周涨幅TOP10

3、市值100-1000亿

本周涨幅TOP10

4、市值高于1000亿

本周涨幅TOP10

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