北京方舟私募基金管理有限公司（方舟子 基金）

2021年10月22日迈瑞医疗（300760）发布公告称：3W Fund Management Limited、AIA Investment Management Singapore、AIHC Capital、AIHC Capital Management、AllianceBernstein Hong Kong Limited、Allianz Global Investors GmbH、Artisan Partners、Atlantis Investment Management Group、BlackRock Asset Management、BMO Global Asset Management (Asia) Ltd、Brilliance Asset Management Limited、BROAD PEAK INVESTMENT ADVISORS、Capital Group、Causeway Capital Management LLC、Cederberg Capital、Cephei Capital Management(Hong Kong)Limited、China Everbright Securities (HK) Ltd.、Citi、Citi Investment Management Asia、CPE源峰投资、Credit Suisse investor、DA CHENG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT、Daiwa Capital、Dymon Asia Capital Limited、EFG Asset Management、Everbright Securities Asset Management、FengHe ASIA F&H FUND MANAGEMENT、Fidelity International Ltd、First State Investment、Flosach Von Storch、Global Finance SPC、Goldman Sachs、Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited、Grandeur Peak Global Advisors、Guggenheim Partners, LLC、HBM China Healthcare Master Fund、Horizon Asset、IDG Capital、Indus Capital Partners Llc、Invesco Global、J.P.Morgan Asset Management、Janchor Partners Limited、JK Capital Management、Junson Asset Management (Hong Kong) Limited、Kamet Capital、Lake Bleu Capital Limited、Lazard Asset Management、LBN Advisers Ltd、LMR Partners Global Investment Management、Manulife Asset Management Hk Ltd、Marco Polo Pure Asset Management、MH Capital、Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited、Morgan Stanley Asia Limited、Morgan Stanley Group、Nan Fung Trinity HK Limited、Ninety One Asset Management、Nomura International (Hong Kong) Limited、Open Door Investment Management Group、OrbiMed Advisors LLC、Picea Investment Management Ltd、Pickers Capital Mgmt Ltd、Pictet Asset Management(Hong Kong)Limited、Pinpoint Asset Management Limited、Platina Capital Management、Pleiad Investment Advisors、Point72 Asset Management、Pomer Capital Management、Principal Global Investors (Hong Kong) Limited、Rays Capital、RBC Global Asset Management (Asia)、Sage Partners Funds、Samsung Asset Management (Hong Kong)、Schonfeld Strategic Advisors (HongKong) Limited、Segantii Capital Management Ltd、Shanghai International Asset Management (HK) Co., Ltd.、Sino-Ocean Group Holding Limited、Somerset Capital、StillBrook Capital、Sumitomo Mitsui DS Asset Management、Superstring Capital Management LP、T.Rowe Price、TAIREN CAPITAL、Telligent Capital Management、TENG YUE PARTNERS, L.P.、The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited、Tiger Pacific Capital L.P.、TOROA Management、TX Capital (hk) Limited、UBS Oconnor、UG fund、UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED、Valliance asset management、Value Partners Limited、Vontobel Asset Management AG、Wellington Management、Westbridge Capital Partners LLC、Willing Capital Management、WT Capital、Xingtai Capital Management Limited、安和(广州)私募证券投资基金管理有限公司、安徽海螺创业投资有限责任公司、安信基金管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司、百川财富(北京)投资管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、保德信证券投资信托股份有限公司、北京八骏投资管理有限公司、北京诚盛投资管理有限公司、北京方舟私募基金管理有限公司、北京汉和汉华资本管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、北京金泰银安投资管理有限公司、北京瞰渡资产管理有限公司、北京康曼德资本管理有限公司、北京乐瑞资产管理有限公司、北京乐正资本管理有限公司、北京明晟东诚投资管理中心(有限合伙)、北京磐泽资产管理有限公司、北京泉星资产管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、北京天时开元股权基金管理有限公司、北京壹玖资产管理有限公司、北京长青基业管理技术有限公司、北京致顺投资管理有限公司、北京忠诚志业资本管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、碧云资本管理有限公司、彬元资本有限公司、兵器财务有限责任公司、博时基金管理有限公司、博裕资本投资管理有限公司、博远基金管理有限公司、博泽资产管理有限公司、财达证券有限责任公司、财通基金管理有限公司、财通证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、晨曦投资管理有限公司、晨燕资产管理有限公司、成都社润投资咨询有限公司、成都正骐投资管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、达诚基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、淡马锡富敦投资有限公司、淡水泉(北京)投资管理有限公司、德邦基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、德劭投资管理(上海)有限公司、第一北京投资有限公司、鼎诚人寿保险有限责任公司、东方基金管理有限责任公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、东吴人寿保险股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司、东证融汇证券资产管理有限公司、敦和资产管理有限公司、恩宝资产管理有限公司、法巴投资咨询(上海)有限公司、方瀛研究与投资(香港)有限公司、方正证券股份有限公司、丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司、福建滚雪球投资管理有限公司、福建豪山资产管理有限公司、福建泽源资产管理有限公司、复华证券投资信托股份有限公司、富安达基金管理有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、富国基金管理有限公司、富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司、富丽达集团控股有限公司、富荣基金管理有限公司、高瓴资本管理有限公司、高腾国际资产管理有限公司、歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司、工银安盛资产管理有限公司、工银国际控股有限公司、工银理财有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、观合资产管理有限公司、光大理财有限责任公司、光大证券股份有限公司、广东邦政资产管理有限公司、广东惠正投资管理有限公司、广东奶酪投资基金股份有限公司、广发基金管理有限公司、广发银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、广宇集团股份有限公司、广州金控资产管理有限公司、广州君创私募证券投资管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、国金证券资产管理分公司、国开泰富基金管理有限责任公司、国开证券有限责任公司、国联安基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、国融基金管理有限公司、国盛证券有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安国际控股有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国泰人寿保险股份有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、国投招商投资管理有限公司、国新投资有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、海南富道私募基金管理有限公司、海南和谕私募基金管理有限公司、海南拓璞私募基金管理有限公司、海通国际证券有限公司、海通证券股份有限公司、韩国投资信托运用株式会社、瀚嘉资产管理有限公司、瀚亚投资(香港)有限公司、杭州汇升投资管理有限公司、浩成资产管理有限公司、合众资产管理股份有限公司、荷兰汇盈资产管理公司、恒安标准人寿保险有限公司、恒利证券(香港)有限公司、恒生前海基金管理有限公司、横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙)、弘则弥道(上海)投资咨询有限公司、红象投资管理有限公司、泓德基金管理有限公司、泓铭资本金融控股有限公司、华安基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司、华宸未来基金管理有限公司、华创证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华能贵诚信托有限公司、华融证券股份有限公司、华润元大基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、华兴证券有限公司、幻方量化浙江九章资产管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、汇华理财有限公司、汇蠡投资管理中心(有限合伙)、汇添富基金管理股份有限公司、惠州润邦投资管理有限公司、基石资产管理股份有限公司、吉林开晟基金投资有限公司、加拿大鲍尔公司、嘉实基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、建信信托有限责任公司、江海证券有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司、江苏省兆信资产管理有限公司、江西济民可信集团有限公司、江信基金管理有限公司、交银国际控股有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、金涌资本管理有限公司、鲸域资产管理有限公司、景林资产管理有限公司、景顺投资管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、静瑞私募基金管理(上海)有限公司、九泰基金管理有限公司、巨杉(上海)资产管理有限公司、开源证券股份有限公司、魁北克储蓄投资集团、林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司、陆家嘴国际信托有限公司、路博迈投资管理(上海)有限公司、绿地金融投资控股集团有限公司、美的资本(广东)投资管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、明世伙伴基金管理(珠海)有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、南华基金管理有限公司、南京双安资产管理有限公司、南山人寿保险股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司、农银理财有限责任公司、诺安基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、平立方资产管理(珠海)有限公司、浦银国际控股有限公司、浦银理财有限责任公司、普徕仕投资咨询(上海)有限公司、启峰资本资产管理(香港)有限公司、前海开源基金管理有限公司、前海联合基金管理有限公司、前海人寿保险股份有限公司、青岛澄怀投资管理有限公司、青岛澄明资产管理有限公司、青榕资产管理有限公司、群益证券投资信托股份有限公司、融创智富(深圳)资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、睿远基金管理有限公司、三星资产运用株式会社、厦门益亨投资管理有限责任公司、厦门祐益峰资产管理有限公司、山东驼铃资产管理有限公司、山西证券股份有限公司、善水源(横琴)资产管理有限公司、上海保银投资管理有限公司、上海博笃投资管理有限公司、上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙)、上海常春藤资产管理有限公司、上海乘安资产管理有限公司、上海冲积资产管理中心(有限合伙)、上海崇山投资有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)、上海鼎朔投资管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海沣杨资产管理有限公司、上海枫池资产管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、上海格传资产管理合伙企业(有限合伙)、上海海通证券资产管理有限公司、上海翰潭投资管理有限公司、上海豪敦资产管理有限公司、上海禾其投资咨询有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海鹤禧投资管理有限公司、上海恒复投资管理有限公司、上海衡时投资管理有限公司、上海鸿涵投资管理有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司、上海吉渊投资管理有限公司、上海集元资产管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)、上海菁菁投资管理有限公司、上海旌乾企业管理有限公司、上海晶上资产管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、上海景领投资管理有限公司、上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)、上海聚鸣投资管理有限公司、上海君禾投资管理有限公司、上海珺容投资管理有限公司、上海楷泰投资管理有限公司、上海瞰道资产管理有限公司、上海考铂投资有限公司、上海醴泽投资管理有限公司、上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)、上海聆泽投资管理有限公司、上海留仁资产管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司、上海楠溪资产管理有限公司、上海盘京投资管理中心(有限合伙)、上海璞远资产管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海乾瞻资产管理有限公司、上海勤远投资管理中心(有限合伙)、上海人寿保险股份有限公司、上海锐天投资管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、上海睿扬投资管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、上海申九资产管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)、上海盛宇股权投资中心(有限合伙)、上海世诚投资管理有限公司、上海庶达资产管理有限公司、上海斯米克信息科技有限公司、上海泰旸资产管理有限公司、上海弢盛资产管理有限公司、上海天井投资管理合伙企业(有限合伙)、上海天倚道投资管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、上海瓦洛兰投资管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、上海希瓦资产管理有限公司、上海禧弘资产管理有限公司、上海雪石资产管理有限公司、上海壹德资产管理有限公司、上海易川投资管理有限公司、上海易正朗投资管理有限公司、上海弈慧投资管理有限公司、上海益菁汇资产管理有限公司、上海银行股份有限公司、上海涌津投资管理有限公司、上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)、上海域秀资产管理有限公司、上海煜德投资管理中心(有限合伙)、上海元昊投资管理有限公司、上海远策投资管理中心(有限合伙)、上海瞻程投资管理有限公司、上海长见投资管理有限公司.、上海肇万资产管理有限公司、上海正心谷投资管理有限公司、上海志奕投资管理有限公司、上海中域投资有限公司、上海重阳战略投资有限公司、上海朱雀投资发展中心(有限合伙)、上汽欣臻(上海)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、深圳东方港湾投资管理股份有限公司、深圳多鑫投资管理有限公司、深圳光影资本管理有限公司、深圳金华阳投资有限公司、深圳前海百川基金管理有限公司、深圳前海固禾资产管理有限公司、深圳前海海雅金融控股有限公司、深圳前海聚龙投资有限责任公司、深圳前海首**银资产管理有限公司、深圳前海云溪基金管理有限公司、深圳前海泽源基金有限公司、深圳睿泉毅信投资管理有限公司、深圳山石基金管理有限公司、深圳市创新投资集团红土创新基金管理有限公司、深圳市东方马拉松投资管理有限公司、深圳市国银资本投资管理有限公司、深圳市红筹投资有限公司、深圳市惠友投资管理有限公司、深圳市金友创智资产管理有限公司、深圳市景泰利丰投资发展有限公司、深圳市君茂投资有限公司、深圳市凯丰投资管理有限公司、深圳市岭南资本投资管理有限公司、深圳市明己投资管理有限公司、深圳市鹏万私募证券基金管理有限公司、深圳市前海孚悦中诚资产管理有限公司、深圳市前海富尊投资管理有限公司、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司、深圳市前海进化论资产管理有限公司、深圳市榕树投资管理有限公司、深圳市森瑞投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市微明恒远投资管理有限公司、深圳市新思哲投资管理有限公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、深圳市易同投资有限公司、深圳市奕金安投资管理有限公司、深圳市翼虎投资管理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本次调研主要内容：

问：由于未来更多的省份可能对更多的IVD领域进行集采或实施其他降价措施,请问如何判断公司IVD业务未来的发展前景,以及公司有哪些应对策略?

答：医保控费是国内医疗市场不可逆的趋势，新冠疫情加速了这一趋势。但是国家实施控费的目的并不是为了缩减医疗支出，相反的，在医疗投入占GDP的比重和人均医疗资源仍然较低的基础上，疫情的爆发更加坚定了国家加大医疗投入的决心。而控费的目的是在医保资金不降低人均医疗支出的前提下，让更多的国民看得起病，享受到更优质的医疗服务，因此才会通过DRGs、DIP、阳光采购、集采等政策实现产品降价。作为国产器械龙头公司，迈瑞将积极配合政府的举措，坚定履行“普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀”这一企业使命。基于人口老龄化、人均医疗需求增长等因素，IVD的检测量将持续提升。并且从近期骨科等高值耗材的带量采购、以及安徽和南京对IVD的议价谈判结果来看，医保局在降价的过程中越来越重视行业的健康发展，维护生产企业合理的利润。作为可及市场规模和进口替代空间**的业务领域，IVD一直是公司的重点投入方向，也是未来重要的业绩增长点。通过集采或集中谈判，公司能够打开原先市占率较小的产品市场，加速产品入院，扩大试剂采购需求，给迈瑞创造前所未有的机会。而骨科集采就是一个很好的案例，集采后公司骨科产品的市场需求得以迅速扩大。公司未来在IVD领域的业务规划包括：（1）研发方面，公司将继续以MPI医疗产品创新体系作为研发的基石，不断深化理解客户导向和并行工程这两个核心思想，打造高度符合和满足临床需求的爆款新品。并且通过Hytest的并购，加速布局IVD上游原材料领域，提升试剂质量、降低成本的同时，解决上游“卡脖子”的问题，保证核心原料的供应安全；（2）营销方面，在国内市场积极配合和应对各地政府的采购政策，通过高性价比的实验室解决方案和IT信息化方案，加速IVD产品在高端医院的渗透。通过搭建海外IVD业务平台，加速海外IVD客户从小样本量到中样本量的转变，提升海外IVD业务的收入占比。

问：在集采等降价政策的影响下,如果进口和国产的IVD产品价差持续缩小,是否会削弱国产品牌的性价比优势,特别是在技术水平仍处于追赶进口的化学发光领域?

答：按终端客户的占比分布来看，化学发光属于典型的倒三角市场，其中二、三级医院占据了绝大部分的市场需求，市场对于化学发光的产品质量要求相比其他IVD领域要更高，进口品牌在市场中也占据**主导地位，因此决定了市场竞争格局的最重要因素是产品质量，而不是单纯的性价比优势。即便在集采等降价政策的影响下，公司相比进口品牌仍然具备足够的性价比优势，但医院选择化学发光供应商的第一要素仍然是产品能否满足临床端的需求，不会只因为便宜而从进口切换到国产供应商。公司将不断加大化学发光仪器、试剂、上游原材料的研发投入力度，提升产品质量的同时优化产品成本，以期实现二、三级医院的全面突破。

问：由于国内不断扩大集采范围,对二级市场而言公司的国际化拓展能力显得尤为重要,请介绍后疫情时代公司在国际市场的战略规划?

答：从2000年开始出口产品以来，公司的国际化旅程已经走到了第21个年头。从最初的国内外派员工出差，到如今海外超过30个国家设立超过40家子公司、海外雇员超过1600人。2020年，凭借抗疫期间迈瑞产品强大的临床支持能力和迈瑞人不懈的努力，公司在海外市场全年突破了共计约700家全新高端客户，全面打开了海外高端突破的局面。未来，公司将继续深度融合中国和发展中国家的营销体系，将国内营销“切得细、吃得透、绑得紧”这一成功的独特竞争力**到发展中国家，提升整个营销系统的组织能力，建立健全全球统一的管理标准、机制、流程，构建起真正的矩阵式组织架构，助力发展中国家成为公司重要的增长动力源。由于疫情期间公司全面打开了欧洲市场高端突破的局面，而欧洲无论从市场空间还是公司的占有率来看都有巨大的发展机会。未来，公司将在欧洲实施直销和经销并行的营销策略，通过成熟产品和产品间的协同效应，加速提升欧洲市场的渗透率。作为全球医疗器械的战略高地，美国市场未来的投入仍将持续。通过在技术领域最前沿的市场布局，打造高度贴合临床需求的爆款产品，并提升迈瑞品牌的全球影响力和知名度。

问：IVD作为公司国际化程度较低,但市场空间**的一条产线,请问公司在后疫情时代对于该产线的国际化拓展是如何规划的?

答：公司过去在国际市场的IVD业务以仪器销售为主，目标客户主要为小样本量实验室。而从仪器销售到试剂销售、从小样本量到中高样本量的转变背后需要的是一个成熟的海外IVD业务平台，包括试剂的运输、仓储管理平台，以及成熟的耗材渠道资源，公司在最近几年已经完成了其中大部分的前期准备工作。2020年，通过新冠抗体检测试剂优异的临床表现，公司在俄罗斯实现了大量的**医院和连锁实验室零的突破。今年前三季度突破的高端客户包括俄罗斯远东第一大公立医院、俄罗斯Top2私立连锁实验室、沙特**私立集团医院、波兰教学医院等。未来几年，公司将继续加强建设海外IVD业务平台，实现支撑从仪器销售到试剂销售、从小样本量到中样本量这一业务模式的全面转变。并通过已经实现技术全球领先的血球产品全面打开高端客户的突破局面，从销售血球单机到血球流水线，快速提升血球业务的国际市场占有率和IVD业务的影响力。**通过血球建立的影响力和IVD产品间的协同效应，带动化学发光、生化、凝血等其他IVD业务的入院，从而向客户提供全面的实验室整体解决方案和IT信息化方案，提升渗透率的同时加深客户粘性，为IVD的国际化拓展奠定坚实的基础。

问：近期不少上市公司均受到了限产限电的影响,请问公司的生产和经营是否有受到这方面的影响?

答：公司所处的领域不属于高污染高耗能的行业，目前公司的生产和经营基本没受到限产限电的影响。公司秉持节能降耗、低碳环保的原则，推动实施能源管理认证工作，于2020年12月获得了ISO50001能源管理体系认证。对于通用用能设备、办公耗材等，公司在保证安全和质量的前提下，优先采购节能型产品或效率高、能耗低的产品。同时，鼓励节约能源和优化用能结构，优先使用新能源或可再生能源，并加大对原有老化、高耗能设备的技术改造升级，坚定履行公司应尽的社会责任。此外，公司持续在优化供应链管理，保证上游供应的持续、稳定，确保生产按计划进行并如期交付产品。

迈瑞医疗主营业务：主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务

迈瑞医疗2021三季报显示，公司主营收入193.92亿元，同比上升20.72%；归母净利润66.63亿元，同比上升24.23%；扣非净利润65.44亿元，同比上升24.3%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入66.13亿元，同比上升20.25%；单季度归母净利润23.18亿元，同比上升21.42%；单季度扣非净利润22.35亿元，同比上升17.7%；负债率27.53%，投资收益-208.95万元，财务费用-8598.3万元，毛利率65.6%。

该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为480.08；近3个月融资净流入1.08亿，融资余额增加；融券净流出1.29亿，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，迈瑞医疗（300760）好公司评级为4.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3.5星。

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