四川省基金从业资格考试（四川基金从业考试地点）

“十佳大堂经理”“财富管理先锋”

10年银行产品营销、资产配置经验

南开大学经济学硕士

国际金融理财师（CFP）

曾任：郑州银行 | 理财经理

曾任：平安银行 | 贵宾理财经理

现任：某私募基金公司 | 渠道总监

擅长领域：私人银行/资产配置/财富管理/理财经理技能提升/零售

转型/基金营销/客群经营/电话营销/微信营销/银行从业考试/基金从业考试

专业认证：银行从业资格/基金从业资格/证券从业资格/保险从业资格/会计从业资格

理财行家：累计开发200+百万级客户，服务私行客户300+人，管理资产高达10+亿

获奖达人：在郑州银行、平安银行获得“十佳大堂经理”“财富管理先锋”“理财经理标兵”“资产配置大赛华北区**”等诸多荣誉。

【营销团队管理-理财赋能】

◆ 每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试，累计帮助125名员工获得各类金融行业从业资格证。

◆ 指导团队开发维护睡眠客户群体，带领团队新增贵宾客户150名，每周组织并主持客户沙龙活动，协助团队成员对接潜力客户、推动客户成交，一季度开门红期间超额完成全年资产管理规模新增任务，带领团队取得“平安银行郑州分行存款突出贡献奖”。

◆ 每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《信用卡外拓实战》、《厅堂服务营销一体化》、《如何挑选非标固收产品》、《如何做好理财经理》、《净值型理财营销技能提升》等内容培训，并且针对存款、信用卡等外拓项目进行过专项辅导，提升了学员对银行厅堂营销和银行理财产品的认知，累计达100天。

【银行产品推广-外拓营销】

◆ 通过城中村**款营销、公私联动、特约商户商圈经营等外拓获客方成功营销12名高净值客户，2年内吸引客户在银行个人存款规模达5000万；且半年内信用卡的发卡数达到300张以上，个人业绩一直在全行保持TOP3；并荣获郑州银行颁发的“电子银行业务突出贡献奖”、“信用卡特约商户一等奖”、“信用卡团办一等奖”、“存款突出贡献奖”等称号。

◆ 2020年举办产品路演56场，产品成交量累计达230单；举办服务类沙龙20场，每场活动平均拉新资产200万；异业联盟获客类沙龙10场，累计获高净值客户15人。

主讲课程：

《高朋满座—私人银行客群经营及营销秘籍》

《化繁为简—打通资产配置任督二脉》

《专业至上—**理财经理综合技能提升》

《谈笑风生—理财经理电话约访的流程与技巧》

《“基”流勇进—新零售银行基金销售实战》

《金榜题名—基金从业资格考试考前培训》

《匠心精神—银行服务升级与投诉处理技巧》

部分服务客户：

国有银行：建设银行（四川成都分行、四川泸州分行、江苏徐州分行）、工商银行（四川宜宾分行）、农业银行（****分行）、交通银行（江苏连云港分行）、中国银行（山西太原分行）、邮政储蓄银行（河南荥阳分行、广东深圳分行）等

股份制银行：平安银行、兴业银行、广发银行、浙商银行等

城商行：宁波银行、中原银行、日照银行、宜宾市商业银行、长安银行等

农商行：广州农商行、成都农商行等

日照银行烟台分行 《服务营销一体化提升》

建设银行成都分行 《“两金一险”中收攻坚战》

中原银行开封分行 《化繁为简—私人银行财富管理秘籍》

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