浅析链上数据分析工具

在我们刚刚经历的FTX暴雷事件中，有很多分析师、研究员们通过分析FTX、alameda的链上资产以及他们和其他主体之间的资金往来，试图对这次事件的全貌获得更好的理解。

Web2的发展历程告诉我们，数据已经成为最重要的生产资料之一。

链上数据分析一直是区块链行业内不可或缺的重要工具。在早期公链不丰富的时代，数据分析工具主要用来分析比特币、以太坊上的地址数、持币数、持币时间、交易数等简单的指标。

随着诸多公链崛起、defi逐渐发展壮大、NFT破圈交易量暴涨、链上社交活动变得丰富，使得用户对链上数据的分析需求变多，同时分析的维度也变得更加复杂。

众所周知，链上的数据是公开透明的，在这些数据面前，所有人都是平等的。但是这并不意味着大家掌握了同样多的信息，数据分析水平的差异导致了对市场理解的差异，最终也导致了不同的交易行为。

如何从公开的数据里挖掘出有价值的信息，是这个行业中的每个交易者都会思考的问题。不管是小的交易资金，还是大的机构，都越来越依赖于各种分析工具来作出自己的投资决策。

链上数据分析这个赛道近几年出现了不少**的产品，在一级投资市场中动辄可以达到几亿甚至几十亿的估值。

Token Terminal

Token Terminal专注于各个链上项目的收入情况，包括总收入、费用、TVL以及根据收入估算出的市销率和市盈率中，为项目参照传统公司的方式进行估值提供了可靠的参考数据。

【主要功能】

Token Terminal主要提供了诸多链上协议的收入数据图表、同时提供市场上的主要交易所、主流链上的数据。

【是否支持自定义数据】

Token terminal现在支持所有数据图表下载，也提供API接口，用户可以利用这些数据创建自己的图表。

【覆盖区块链】

目前支持查询20多条主流链、150多个协议的数据。

【数据延迟】

两天。由于分析的是主要是收入数据，需要以天为单位，数据延迟时间相对更长。

【研报】

暂未提供研报服务。

Eigenphi

这是一个主要面向针对DEFi活动进行MEV行为的数据分析的工具。他们的特色是提供实时的代币流向，过滤掉冗余的信息，串联起交易者散落在各个Defi协议中的交易行为，方便用户识别出他们的交易策略。

【主要功能】

Eigenphi提供三明治攻击监控、借贷及实时清算数据监控、闪电贷行为监控以及MEV实时代币流展示，同时提供工具监控当前热度**的流动性池、热度**代币和有恶意行为的代币。

【是否支持自定义数据】

暂不支持用户自定义数据分析。

【覆盖区块链】

主要支持以太坊上的数据，BSC链上也有部分数据覆盖，主要是因为以太坊上Defi基础设施更完备，MEV套利活动相对更丰富。

【数据延迟】

准实时。

【研报】

Research是新推出的功能，提供Defi相关的研究报告。

Dune *ytics

Dune的特色在于他们是一个公开的UGC社区，开放原始链上数据查询给用户，允许用户使用SQL代码进行自定义的数据分析并生成自己定制的数据可视化 dashboard 供其他用户查看，但是对于想要自己定制数据指标的用户来说，有一定的代码使用门槛。【主要功能】

提供多条链上的原始数据给用户，用户可以按照自己的需求使用SQL语言进行分析并发布分析结果。

同时对项目方开放Abstraction，项目方可以处理自己协议的数据，生成定制化的数据分析图表给用户查看。

【是否支持自定义数据】

支持。展示数据全部为用户自定义数据。

【覆盖区块链】

支持Ethereum, BSC, Optimi, Pogon, Gnosis Chain, Solana六条链上的数据。

【数据延迟】

分钟级延迟。

【研报】

暂未提供。

结语

随着多链格局的形成（包括 Layer1 和 Layer 2），链上数据分析领域在可见的未来都是一块巨大的蛋糕，不管是深度还是广度，后续都有很大的发展空间。

目前的链上数据分析产品各有各自专注的领域，呈现出垂直发展的态势。虽然已经出现了几个龙头产品，但是如果能寻找到合适的切入点，杀出黑马也仍然有可能。

由于区块链上的数据全部公开透明，在数据源上不像Web2企业一样有护城河，所以数据分析工具只能不断地打磨自己的产品，进行快速的更新迭代，提供更多更好用的指标，来吸引用户使用。

这个赛道蕴含着很大的潜力，对交易者来说也能带来很大的价值。未来我们对这个赛道的发展仍充满期待。

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。