封闭式基金排行一览表（封闭式基金排行一览表下载）

今天测评三只中证500指数基金，为什么挑选中证500呢，因为目前它的估值确实比较低。天天基金App显示，跟踪中证500指数的基金合计有135只，截至2022年3月17日PE为17.30倍，以七年区间来看PE百分位0.64%。

查询东财Choice数据，跟踪标的指数简称为“中证500”的基金合计有390只。剔除3只封闭式基金，剔除1只平衡混合型基金，剔除规模不足1亿元的基金，剩下295只基金。

被动指数型基金保留有三年业绩的，主动型基金保留基金经理上任满三年的，满足要求的只剩下70只基金。多份额仅保留A类，则只剩下51只基金。需要测评的三只中证500指数基金就在这51只基金之中。

51只基金按照基金的规模由大到小排序如下，规模**的是中证500ETF（510500），规模达到了427.83亿元，这是场内ETF基金。需要测评的三只基金160119、161017、502000你能在表中找到吗？

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.03.17

51只基金按照过去三年的业绩排序如下，排名靠前的几只基金都是主动型基金。增强型指数型基金****的是盛丰衍的500增强LOF（502000），也是三个需要测评的中证500指数基金之一，区间年化收益率22.18%，区间**回撤-24.07%，区间夏普比率1.11，区间卡玛比率0.92。

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.03.17

徐幼华/李笑薇等在管的富国中证500指数增强(LOF)A(前端：161017 后端：161021）排名第26名，罗文杰在管的南方中证500ETF联接A(前端：160119 后端：160120)排名第41名，具体数据各位小伙伴自己看表。相对来说盛丰衍的各方面数据更好一些。

51只基金按照今年来的业绩排序如下，今年中证500指数已经下跌了-14.84%，而51只基金今年来**的基金业绩仅下跌-4.26%，最差的下跌了-21.78%。三只测评的基金，两只增强型基金增强成功，略跑赢中证500指数。PS.请关注倒数第二列数据是今年的**回撤，**一列数据是目前相对前期高点的回撤情况。

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.03.17

51只基金按照基金经理任职任职年化回报排序如下，这个数据要结合基金经理上任时间、上任时市场的位置综合来看。业绩**的是浦银安盛基金的研究部副总监蒋佳良。这只基金的业绩基准是中证500指数(000905)*55%+中证全债指数*45%。业绩排在前面的还有浙商基金周涛、博道基金杨梦等。

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.03.17

51只基金按照基金经理上任时间排序如下，测评的三只基金，其中富国的增强型基金经理徐幼华/李笑薇上任时间较长，盛丰衍上任时间1940天，也达到了5.3年。

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.03.17

51只基金按照基金经理在管基金数量排序如下，罗文杰在管基金14只，盛丰衍在管基金8只，徐幼华在管基金6只。

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.03.17

**展示51只基金的管理费率、托管费率、销售服务费率、机构投资者持有比例、股票占比信息，按照机构投资者持有比例排序如下：盛丰衍的基金机构投资者持有比例比另外两只要高一些，达到了75.19%。

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.03.17

机构投资者持有比例靠前的基金经理还有东吴基金徐嶒、浦银安盛基金陈士俊、国寿安保基金李康、平安基金成钧、泰达宏利基金刘洋、广发基金刘杰、光大保德信基金翟云飞、中欧基金曲径等等。

本文从近三年业绩、近三年**回撤、近三年夏普比率、近三年卡玛比率、今年来的业绩、今年来的**回撤、目前相对前期高点的回撤情况、基金经理的任职时间和年化回报、任职基金的数量、管理费率、托管费率、销售服务费率、机构投资者持有比例、股票占比等角度对这51只基金做了一次梳理，需要测评的三只中证500基金也在其中。

测评完毕，您喜欢哪只基金呢？附两只指数增强型基金的基金经理的简介：分别是徐幼华、李笑薇、盛丰衍。

我个人觉得短期持有一般**被动指数型基金，长期持有我个人建议选择增强型指数基金，或者业绩基准跟踪有中证500指数的主动型基金，如果选择增强型指数基金或者主动型基金，需要对基金经理做一些认真研究，**过去超额收益比较高、回撤比较低的基金经理。

信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。

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