在金融行业，有个共识就是：一定要投资自己。一身过硬的“本领”既是在瞬息万变的金融行业安身立命的根本，也是在高知、高压、高薪的金融职场，实现职层跨越、完成职业目标的必然选择。

那么，金融人该如何提升自己？从哪些方面提升？怎样提升才能获得**的职场助力？透过各大金融机构或企业的人才**，我们或许可以窥见一斑。

人才供需决定职场价值

从今年银行、证券、保险、信托、互联网金融、第三方财富管理公司等的**需求来看，除了金融科技类、财会类、风险管理类岗位之外，财富管理、金融理财、资产管理、投资理财、私人银行等核心业务向岗位依然是人才招募引进的重点。

数据来源：《2022金融行业薪酬趋势报告》

业务是金融机构或企业的营收命脉，在人才的选择上更具代表性。而行业及市场对人才的需求变化，直接决定了职业价值的高低。

专业能力决定职场话语权

金融行业的业务向**中，无论是营销类岗位，还是市场类岗位，都加重了对专业能力的要求。尤其资管新规正式落地实施后，业务条线的核心岗位、中层及高层管理岗位的岗位职责中，专业能力的比重明显提升。

除了以往更强调“营销性”的理财经理、客户经理等岗位外，投资研究、投研专家、厅堂主管、支行行长、分行行长等零售或机构业务条线的中高层岗位，对在市场行情把握、客户需求分析、资产配置等方面综合专业技能的要求也更高。

因此，投资理财专业化、规范化的大趋势下，针对提升自身综合专业技能，是理财师打破职场瓶颈、实现职层跃迁的必然选择。

金融证书：高含金量VS高性价比

高含金量的金融证书一直是高水准的专业技能的象征。在人才选拔中金融机构也通常将专业证书或资质作为优先录用的选项。通过整理各大金融机构或企业的**信息发现，AFP/CFP证书经常与CFA、CPA同框，一起作为专业证书代表列入优先录用选项。尤其在买方投资研究、零售金融条线，CFP更是被高频提及。

通过含金量、报考条件、考证成本等简要对比不难发现，相比CFA、CPA拿证的高难度，以及需要花费大量的时间、精力等，CFP国际金融理财师认证要相对友好许多。

除采用中文考试，不需要额外学习语言之外，CFP国际金融理财师认证在考证难度、备考耗时、费用等方面也更具性价比。同时，在含金量上也具备相当的人才引进、优先录用、证书津贴等优势。

近几年，全球经济趋于下行，金融市场轮番波动，各种内外扰动因素叠加，让缩编节流成为企断尾续命的常规手段。对于危机嗅觉尤为敏锐的金融人来说，了解各大金融机构及企业的**重点，不仅能为自身的跳槽、转岗、择业、晋升谋求更有利的条件，也是定向投资自己、针对提升的重要参考。

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