这41个价值项目值得关注

正如DEX补充（甚至取代）CEX一样，去中心化衍生品的爆发和中心化交易的替代只是时间问题。

在传统金融领域，衍生品交易量是现货交易量的40至60倍。然而，在加密金融领域，据比特威尔CEO Jeff young估计，目前加密衍生品的数量仅占数字资产总量的40.32%。在标杆之下，不少从业者认为，加密衍生品仍有很大的发展空间，“甚至有可能耗尽几家货币安全衍生品交易所。」

与现货交易类似，衍生品交易也对应两种解决方案：中心化平台和DEX。DEX的记录证实了去中心化交易的爆发力。去中心化的衍生品平台是否会继续**德克斯的路径？

至少，很多资本都这么认为。据不完全统计，去年9月以来，去中心化衍生品领域共有7起融资案例被报道，投资金额在200万美元至1000万美元之间，圈内**资本基本进入市场。

在今年1月初《星球日报》举办的活动上，蜻蜓资本合伙人米娅·邓（Mia Deng）表示，今年衍生品市场有一些小线索，总体上会是一个非常好的轨迹。”目前，我们还没有宣布我们在这一领域的行动，但我们已经在研究一些做结构性产品或去中心化衍生品的项目。」

Multichin capital合伙人Mable Jiang更具体地指出，衍生品领域有两个方向值得特别关注。”一种是去中心化的永续合约，因为在所有衍生品中，永续合约是**资本效率的节约资源的方式。第二个方向是转移收入，包括固定利率掉期，这实际上是一种转移收入。」

一些去中心化衍生品企业家也认为，正如DEX补充（甚至替代）CEX一样，去中心化衍生品的爆发和中心化交易模式的替代只是时间问题。

与中心化衍生品相比，DeFi衍生品协议有五大优势：

没有一个中心化的交换运营商，从长远来看，成本会更低；

访问不需要许可，因此具有反审查的特点，任何人都不能关闭、控制和更改交易协议；

用户拥有资金，没有交易对手的风险；

没有品种交易许可证，任何公开价格的资产都可以交易；

没有取款限制或交易规模限制。

去中心化衍生品交易虽然具有优势，但也存在交易经验差、流动性不足、事故责任主体不明确等问题。幸运的是，随着layer2解决方案的集成以及AMM模式和收益耕作方法在一些项目中的引入，一些问题正在逐步得到改善。

据DDX中文社区统计，2020年第三季度，数字资产衍生品市场交易额为2.7万亿美元，较上季度环比增长25.1%，较2019年第三季度同比增长159.4%。

不过，稍微比较一下去中心化衍生产品的交易量，就可以发现去中心化衍生产品还处于起步阶段。

为此，《星球日报》对去中心化衍生品交易、预测、保险等三大市场的新老项目进行了盘点，供大家关注和参与。今后，我们将对明星项目进行一系列报道。请期待。

（注：本文发表于2021年2月8日，以下未发行货币指截至2021年2月的未发行货币。）

衍生品交易

（1） 杠杆，期货（19）

dYdX公司

（ https://dydx.exchange/，未发布）

Dydx是以太坊**的去中心化衍生品交易平台，支持借贷、现货、杠杆和永续合约交易。

此前，dydx已完成三轮融资，融资总额为2000万美元。

投资者包括a16z、pochain capital、Kinderd ventures、1confirmation、Elad Gil、Fred ehrsam three arrows capital、DeFiance capital、wintermute、hashed、GSR、SCP、scalar capital、Spartan group和rocktree capital。

织女星

（ https://vega.xyz/，未发布）

Vega是一个基于第2层的去中心化衍生品交易协议。提供的产品包括期货、掉期、期权等。

2019年，Vega宣布由Pantera capital牵头，与ripple的xpring、hashed和Kr1等其他投资者进行500万美元的种子轮融资。

2020年3月，Vega发布了测试网络，允许各方在其上构建贸易产品。

全球数据

（ https://globedx.com/，未发布）

Globedx是一个去中心化的衍生品交易协议，支持基于货币的**合约，杠杆率高达100倍。

截至目前，环球已完成两轮种子融资，总金额315万美元。

一些投资者包括Pantera capital、y combiner和Tim Draper。

衍生指数

（ https://derivadex.com/，代币：DDX）

derividex是一个去中心化的合约交易协议，计划于2021年第一季度上线。

到目前为止，Derivatex已经完成了两轮融资，总计270万美元。

投资者包括pochain、dragonf、three arrows capital、CoinBase ventures、CMS holdings、Calvin Liu（复合CSO）和Phil Daian。

**的

（ https://injectiveprotocol.com/，代币：inj）

Injective是一个基于coos的第2层去中心化衍生品交易协议，在以太坊上运行。它支持诸如永续合约、交割合约和期权等衍生品。它还推出了衍生品交易，如黄金、收益农业、特斯拉和谷歌股票。不过，目前贝塔测试版只发布**合约，交割合约和期权合约预计将在2021年下半年实现。

到目前为止，injective已经完成了260万美元的种子轮融资。

投资者包括Pantera capital、QCP Soteria、axia8 ventures、K42、golden krypton capital，以及compound战略总监Calvin Liu、findora首席执行官Charles Lu和DRW前合伙人Josh Felker。

索夫林

（ https://sovryn.app/，代币：SOV）

Sovryn是一个基于比特币侧链RSK的去中心化借贷和杠杆交易平台。

早些时候，索夫林宣布通过代币预售获得250万美元的融资。

一些投资者包括绿地一号、collider ventures和Monday capital。

DDEX公司

（ https://ddex.io/，未发布）

DdeX是一个基于开源交换框架hydro协议的去中心化保证金交易平台。

在此之前，DdeX宣布将获得210万美元融资，主要投资机构包括initialized capital和Zhenge fund。

永恒的

（ https://perp.exchange/，代币：perp）

永续合约是一种去中心化的永续合约协议。今年1月，永续网宣布推出主网。目前，用户可以使用高达12倍的杠杆率交易比特币和以太坊**合约。在交易过程中不需要支付煤气费。

到目前为止，永续银行已经完成了180万美元的融资。

投资者包括：Multichin capital、Zee prime capital、three arrows capital、CMS holdings、Alameda research、binance labs、mechani capital和Diversity ventures。

综合期货

（ https://www.synfurtures.com/，未发布）

去中心化的期货交易所synfurtures推出了一个测试网络。

2021年1月，synfourtures宣布完成140万美元的种子轮融资

一些投资者包括Dragonf capital和standard crypto。

未来互换

( https://www.futureswap.com/，代币：FST）

Futureswap是一个基于AMM的**合约平台，允许用户以高达20倍的杠杆率交易任何ERC20代币。

此前，futureswap曾宣布将获得40万美元的投资，并披露投资者为framework ventures。

诺

（ https://nuo.network/，未发布）

Nuo是一个支持去中心化放贷和保证金交易的平台。

到目前为止，诺已完成25万美元的融资。

投资者包括红杉资本（激增计划）、pochain Capital、蜻蜓资本、consensys labs、astarc ventures、新加坡天使网络、amrish RAU、Jitendra Gupta（首席执行官payu India）、Nitin Sharma（加密）。

麦克德克斯

（ https://mcdex.io/，代币：MCB）

Mcdex是一个基于Layer2扩展方案arbitrum-rollup的去中心化永续合约和期货交易所。

2020年9月，麦迪思宣布完成第一轮融资，具体金额未披露。

投资者包括：Arthur Cheong（Defiance capital）、Qiao Wang、DeFi Dad（zapper）、dforce首席执行官、《财富》首席执行官、conflux联合创始人、Steve Guo（looping CTO）、Dodo联合创始人、Leo Cui（talking data）和YOZO games。

昆塔

（ https://kwenta.ETH.link链接，未发布）

Kwenta是一个基于synthetix协议的衍生品交易平台。最近，交易额已超过5亿美元。

在市场上

（ http://lnmarkets.com，未发布）

Ln markets是一家基于比特币侧链闪电网络的比特币衍生品交易所。自2020年3月推出以来，该平台的总交易额已达1800万美元。

勒沃杰

（ https://www.leverj.io/，标记：Lev）

Leverj是一家基于plaa的Layer2去中心化衍生品交易所，它已经为比特币和以太坊推出了远期**合约，接受USDT作为保证金和结算货币。

bZx公司

（ https://bzx.network/，代币：bzrx）

BZX是一个支持去中心化放贷和融资融券交易的平台。

伏尔默克斯

（ https://www.volmex.finance/，未发布）

Volmex.finance公司它基于以太坊的波动率指数和期货交易平台，并集成了两层扩展计划。

辛列夫

（ https://synlev.com/，标记：SYN）

Synlev是一个生成和交易合成衍生品代币的平台。

D未来

（ https://testnet.dfuture.com/home，标记：DFT）

Dfuture是一个去中心化的衍生品交易协议，已经进入公开测试期。据悉，该项目由mix集团的mix实验室发起并孵化。

UniMex网络

（ https://unimex.net，代币：UMX）

Unimex是一个基于Uniswap的去中心化保证金交易平台。用户可以基于Uniswap代币对打开多个空头头寸。融资融券交易产生的交易成本由贷款人、买方和合伙人持有。

（2） 选项（8）

Opyn公司

( https://opyn.co/，未发布）

Opyn是一个基于订单簿模的链式期权平台，建立在Convex性协议的基础上。定位为通过期权交易为用户提供保险服务。

截至目前，opyn已完成两轮融资，融资总额886万美元。

投资者包括paradigms、dragonf、1kx、version one ventures、DTC capital、uncorrected ventures和a.capital、synthetix联合创始人Kain Warwick和AAVE创始人stani kulechov。

**

（ https://aopie.network/，代币：**）

**是一个去中心化的平台，支持任何衍生品的创建、结算和交易。目前，它支持期权和保险市场的创建和交易。

去年11月，**获得325万美元融资。

投资者包括：QCP Soteria、hashkey、Galaxy digital、Rockaway区块链基金、metacartel ventures、Alameda research、launch hub、CMS holdings、kenetic capital、one block、sevenx、Zee prime、stani kulechov（AAVE基金会）、Jordan momtazi（synthetix基金会）、Trevor koverko（博学基金会）。

海吉克

（ https://www.hegic.co/，代币：魔法）

Hegic是一个基于AMM模的去中心化期权平台，目前支持美式期权。2020年4月，将推出V1版协议；2020年9月9日，将通过联合曲线合约发行神奇代币，2020年10月，将推出v888版主网。

由于上市时间较早，海基目前的锁定量约为5600万美元，在去中心化期权交易平台中****。根据2020年12月的**数据，海基投资的期权交易额已超过8800万美元。

数据来源：debank.com网站

芬尼克索斯

（ https://finnexus.io/，代币：fnx）

Finnexus是一个去中心化的期权协议。目前，主网已上线。

2020年8月，finnexus从Jubi labs获得了100万美元的战略投资。

原始

（ https://primitive.finance/，未发布）

Primitives是一个去中心化的期权市场，其主网于2月8日正式启动。

警报器

（ https://sirenmarkets.com/，代币：未颁发）

Siren是一种去中心化期权协议，用于创建、交易和赎回期权合同，并提供ERC20代币的全部抵押品。Siren使用了类似于cover的二元期权模，并指定了行权价格和到期日。

魅力金融

（ https://beta.charm.fi/，未发布）

Charm finance是一种基于AMM的去中心化期权协议，支持市场定价和自动结算。

奥兹

（ https://oddz.fi，未发布）

Oddz是一个基于coin-an智能链、Polkadot和以太坊的多链期权交易平台，专注于通过跨链交易0GAS FEE。

市场预测（5）

预兆

（ https://augur.net/，代币：Rep）

August不仅是第一个预测平台，也是以太坊上的第一个DAPP，于2015年6月正式发布。其预测过程主要分为创市、交易、报告和结算四个步骤。V-god还担任了8月份的项目顾问。

截至目前，奥古斯已完成三轮融资，投资金额尚未披露。投资者包括预言机dao、Kr1等。

多市场

（ https://pomarket.com/，未发布）

Pomarket是一个基于matic layer2的预测市场，支持用户对一些热点和争议话题下注，如冠状病毒、政治、时事等，交易将产生2%的费用，支付给流动性提供者。

2020年10月，pomarket宣布完成400万美元融资。

投资机构和投资者包括：pochain capital、naval Ravikant、Balaji Srinivasan（CoinBase CTO）、meltem Demirrors、1confirmation、parafi、Jack Herrick、Kal vepuri、stani kulechov（AAVE基金会）、Kain Warwick（synthetix基金会）、Samir vasavade、Marc Bhargava、Calvin Liu。

猫爪

（ https://catnip.exchange，未发布）

Catnip作为eucentric预测市场的一个项目，主要中心化在交易层，提供8月份的订单簿交易平台和AMM机制。

繁荣

（ https://prosper.so/，代币：Pros）

Prosper是硬币安全智能链上的短期预测市场平台。玩家可以通过prosper预测BNB市场，并获得pros代币奖励。

数字

（ https://numer.ai/，标记：NMR）

Numerai是一个数据科学家的交易数据网络，他们积极预测模以提高对冲基金的回报。

去中心化保险（8）

Nexus Mutual公司

（ https://nexuutual.io/，代币：nxm）

Nexus mutual是DeFi保险的先驱。它的第一个产品是“智能合约保险”，它允许用户购买保险，以减少代码缺陷或黑客攻击以太坊造成的资产损失。

2018年，nexus mutual完成了种子轮融资，Kr1和kenetic为投资者。根据第一类，该项目的种子轮融资金额约为150万美元。

据debank统计，nexus mutual目前的锁定量已经达到3.28亿美元，在所有拥有锁定量的DeFi平台中排名第21位。

数据来源：debank.com网站

封面

（ https://coverprotocol.com/，标记：封面）

保险是一个去中心化的保险市场。它希望能够体现保险的权利和义务。当市场参与者自由博弈时，可以通过套利实现保险的功能。

2020年12月28日，cover因存在无限硬币漏洞而遭到黑客攻击（两次），造成总资产损失超过500万美元。目前，该漏洞已被修复。

工会

（ https://unn.finance/，代币：unn）

联合保险是一个去中心化的保险平台，其产品有望在不久的将来上线。

去年11月，union刚刚完成了一轮390万美元的融资，投资者包括Alameda research、SOLid ventures、3commas和black edge capital。

嗯次方

（ https://nsure.network/，代币：nsure）

保险网络是一个去中心化的保险平台，其保费由动态定价模决定。该模以资本需求（保险总购买力）和资本供给（保险代币质押总数）为参数，确定最终保费。

去年9月，nsure网络完成了由basic ventures牵头的145万美元种子轮融资。其他投资者包括MechanisCapital、Caballeros capital、3commas venture、au21、signalvc和genblock。

雨伞

（ https://YAM.finance/um伞，未发布）

伞是由yam finance发行的DeFi保险协议。目前，该项目正在开发伞形代码的alpha版本，将在yam社区进行测试。

无冲击

（ https://www.unslashed.finance，代币：未发布）

DeFi保险协议unslashedfinance今年1月宣布，将仅通过邀请的方式启动主网络。

索特里亚

（ https://soteria.finance/#/，代币：SOTE）

Soteria是一个去中心化的互助保险平台。通过质押券，用户不仅是收益的接收者，也是风险的承担者。同时，代币持有人可以使用他们的代币来决定一个项目可以拥有多少保险以及是否批准索赔。

Soteria已经发布了硬币安全智能链。

波尔卡封面

（ https://www.polkacover.com，代币：CVR）

Polkacover是一个基于Boca生态学的去中心化保险协议。该平台将分为四个发展阶段：加密保险产品、全球市场、P2P保险和去中心化管理仲裁。