以太坊2020年破纪录后10张排行榜

从更广阔的角度来看，比特币已成为2020年的关注焦点。

作为数字黄金和通胀对冲工具，比特币正获得投资者界的认可。因此，该资产经历了新一轮的机构兴趣，推动价格再创新高。

传奇基金经理保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）和斯坦·醉汉米勒（Stan duckenmiller）开始大力投资这项资产，并传播福音。与此同时，square、mass mutual和MicroStrategy成为第一家在资产负债表上持有比特币的公司。比任何人都多hellip；hellip；

虽然以太坊社区已经迎来了2020年夏天，其特点是利益和资本向去中心化金融的爆炸式增长，并开启了新的所有制经济分配机制，但这股热潮在很大程度上仍停留在社区内部。

以太坊一直比目标低50%以上。

不过，以太坊的经济发展非常出色。值得强调的是，自以太坊2.0发布以来，随着DeFi收入农业的兴起，生态系统实现了指数级增长。今年，数十项以太坊指标再创新高。

以下是10张以太坊图表，以实现2020年的目标。

1以太坊利用率

数据来源：ETHerescan

网络利用率是衡量任何公共区块链运营情况的最基本指标之一。简言之，它转化为对区块空间的需求。这意味着人们实际上愿意使用（并支付）分类账作为结算层。

以太坊地块的空间需求已达到**值。使用以太坊的需求是如此巨大和一致，以至于网络利用率始终处于**水平，这几乎不能再高了。

无论是在AAVE或复合平台上借入资金，还是在Uniswap平台上代表币进行交易，在synthetix平台上进行衍生品交易，推出Dao，还是向全球任何人发送加密商品，币和交易所作为去中心化经济的结算层，需求量都很大。

现在，以太坊需要扩展。无论是来自乐观汇总等Layer2解决方案，还是即将升级的以太坊 2.0，网络已经达到了对块空间的过度需求，需要增加容量来充分发挥其潜力。

2以太坊哈希率

尽管转换到POS，以太坊的散列率还是攀升到了一个新的高点。换句话说，网络比以往任何时候都更安全。根据该板块的数据，以太坊指数已超过271点/秒，超过了2018年9月熊市期间约240点/秒的历史高点。

随着2021年7月安装的难度**，矿工们在把他们的硬件变成块之前，正在尽可能多地使用剩下的以太坊。但是，社区是否需要再次推迟这一困难的**完全是另一个问题。

尽管ETH2.0的所有阶段都是同时进行的，这将导致部署速度比最初的0阶段要快，但在未来6个月内将网络转移到POS似乎是雄心勃勃的。

3以太坊开放式期权合同
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期权开放合约是未偿付期权的总价值。以太坊的数字接近10亿美元。虽然它在总体方案中还比较小，但是它确实给了我们一些关键的网络优势。NIC在他的文章中优雅地描述了这一点：

随着衍生品的**出现，它们被设计成以特定的价格种植和锁定收益（并为未来的作物提供流动性，以便它们可以购买种子和肥料），因此，对于生产者来说，一个有用的选择是比特币矿工。粗略地说，矿工可以根据自己的设备，在合理哈希率的假设下，确定要挖出多少位币。如果他们想代表币获得“预付款”，他们可以卖出看涨期权。这意味着他们承诺在特定日期以特定价格交付币，但他们将在今天付款。有了这笔现金预付款，他们可以继续前进，更有效地为业务提供资金。

这张图表告诉我，比特币的生产者现在可以使用更复杂的金融产品，他们可以用这些产品来对冲他们的风险敞口。从理论上讲，这应该意味着挖矿业更加稳定，不受繁荣和萧条时期的影响。它使矿工能够专注于有效地经营业务，而不必担心自己的设备负担。

从同样的角度来看，以太坊期权的增长使得矿工的运营更加高效，因为他们有能力对冲波动性风险，并通过出售看涨期权为其运营融资。

此外，期权市场可以让投资者更具创造性地表达自己的观点，通过为市场参与者提供更多的工具，自然可以支持更多的资本流入。

总的来说，10亿美元的开放合约是一个积极的信号，为网络的发展和金融工具提供给所有市场参与者。

4WiFi用户
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来源：沙丘分析

今年年初，DeFi的用户数还不到10万，但今年却出现了抛物线式增长，所有协议的用户都超过了100万。需要注意的是，在这种情况下，“WiFi用户”实际上只是唯一的地址，可能会超过实际数量。

无论如何，这个图表说明了一切。关于垂直交易，我们只知道钱包的数量。

收入农业的引入在以太坊生态系统中引起了短暂的狂热。很快就疯了。全盛时期，新一代币每天都在发射，没完没了的移动挖矿活动和一波又一波的德根涌进2号池，但短短几个小时就被摧毁了。这让人想起ICO时代。新一代币每天都在推出，宣传希望能将亿万用户带入加密商品币。

但这还不是全部。加密品币行业开启了一个有价值的分配机制，未来股权分配方式或将发生深远变化。中心化？将所有权给予提供和创造**价值的人：用户。

像Facebook、**、twitter、Uber和airbnb这样的平台本身并不能真正创造价值。它们依赖于个体和网络效应。每个使用这些平台的人都让它变得越来越有价值。无论是为全球人口创造视频内容，还是为陌生人穿越城镇，这些价值数十亿美元的平**全依靠个人创造价值。人们不会去Facebook阅读Facebook的内容，也不会住在airbnb的房子里。

这完全取决于个人。

那为什么不让他们拥有这个平台呢？这是DeFi公司在收益农业方面的先驱。个人向网络提供有价值的服务（如资金组合），从而在协议中获得所有权。

不难想象，未来优步的司机每次乘车都能得到一小部分好处，而airbnb的房东每次接待客人都能得到一小部分好处。

5总值锁定

来源：debank

这在一定程度上是由于独立农业价值的激增。

今年年初，所有协议的总价值约为6亿美元。但直到今年2月，这个行业才达到独角兽的地位。快进到年底，DeFi的价值远超过15亿美元，是每年的25倍。综上所述，DeFi值的增长锁定主要是由于6、9月份的收入养殖热。

在compound公司币代公司的推动下，随着投资者获得天文数字般的被动回报，资本流入了新生的（有时未经审计的）DeFi协议。

6指数成交量

去中心化交易所dex的兴起是今年引人注目的事件之一。尽管它们一直是以太坊***的用例之一，但从历史上看，它们的表现并不如预期的好。笨拙的界面，缓慢的交易速度和更多的麻烦带来的第一以太坊指数。如果您曾经接触过它，您可能记得在ETHerdelta（OG Uniswap）上交换币代。

自那时以来，我们一直在取得进展，局势发生了巨大变化。

受DeFi夏季的影响，DEX交易量在2020年飙升，仅9月份就达到250亿美元的峰值。更好的是，这些加密产品币和交易所在中心化式交易所（CEX）上取得了重大进展，DEX交易量的市场份额达到了中心化式交易所的15%的峰值，与2019年的平均水平相比有了巨大的提升lt；1%。在Uniswap中，所有的曲线均衡器都是关键驱动程序。

到目前为止，Uniswap是主要的播放器。固定产品AMM占所有DEX交易量的近60%，而其他产品支持10位数美元的低交易量。在过去的几年里，在这个领域取得了显著的进展，这是一个迹象，希望看到德克斯真正与中心化交易所竞争。

毕竟，要跟上以太坊金融协议未经授权的全球性质，应该是一项艰巨的任务。Uniswap尤其支持以太坊的长尾资产。任何ERC20代币可立即发行，无需跳转、挂牌费或任何费用。这是一个公平竞争的环境，每个人都必须遵循同样的规则。所有你要做的就是存款的初始流动性，任何人和任何地方都可以使用币代交易或提供流动性。

因此，CoinBase和币等巨头在看到DEX开始蚕食其市场份额时，明显加快了新一代币的上市步伐。这一点在币推出的寿司店sushiswap和CoinBase最近推出的GRT-in-graph中都很明显。

也许有一天，我们会看到CEX开始使用流动性协议进行交易，而不是建立自己的基础设施。

7以太坊上的钻头币

目前在交易所经济体中流通的btc超过33亿美元，占所有现有btc的0.675%。

与所有其他的DeFi一样，这个数字是一个疯狂的抛物线，因为人们热衷于收益农业。人们不能再呆在币钻头上了。相反，他们选择利用DeFi提供的数十个高收益被动收入机会中的任何一个来发挥作用。它变得太好了，无法抗拒。

无论是成为curve或Uniswap上的流动性提供者，还是将其存储在composite和AAVE平台上，以太坊的去中心化经济为比特币持有者提供了多种方式，以非托管的方式获取被动收益，这与核心cryptopunk的概念是一致的。这与比特币持有者的选择形成鲜明对比，在这种情况下，储户将不得不依赖blockfi或Celsius等中心化借款人来赚取收入。

更妙的是，包装的BTC比以往任何时候都要多。尽管wbtc在历史上一直占据着资产类别的主导地位，但生态系统现在有多种选择，包括renbtc、TBTC、TC等。

我怀疑这种趋势是否会很快结束。以太坊将来只能有更多的方式来使用您的资金，而比特币持有者只能有更多的包*TC可供选择。

话虽如此，但增长到1%甚至更高只是时间问题。

8以太坊

灰度正在成为加密资产中的一个黑洞。该公司不仅持有所有比特币的2.5%，而且通过其ETHe投资产品，其以太坊的头寸今年已增长至2.3%（约17亿美元）。该资产日均交易量也创下历史新高，11月日均交易量超过2460万美元，远高于此前2020年8月创下的1560万美元的纪录。

但这里有个小小的警告。虽然灰色以太坊产品的激增是一个好迹象，但机构投资者（需要发行股票的人）可能主要利用ETHe的高溢价，而不是将其用于任何有意义的长期投资头寸。

这对ETH目前锁定132%至12%的溢价是一个很好的参考。无论如何，ETHe的崛起确实为机构投资者和公认的投资者提供了踏足以太坊的机会。

他们还有6个月的时间来转移资产以赚取溢价，因此我们只能想象，至少这些投资者中的一些人最终会陷入困境，开始研究他们的投资，了解以太坊是什么。

也许他们中的一些人会喜欢上hellip；hellip；

9以太坊上稳定的币

只有在以太坊上稳定生长币或加密币，才能实现寒武纪DeFi的爆发。这些与美元挂钩的资产在过去两年里在生态系统中蓬勃发展，现在在网上的价值接近200亿美元。

但在2018年，除了USDT外，几乎没有稳定的币。现在，有几十种不同类的稳定币，从fa币支持到算法，而这一趋势似乎并没有放缓。

由于这些合成美元可以被任何人通过互联网连接公开访问，以太坊大大增加了美元对世界各地更广泛用户的影响。委内瑞拉最近发生的事件就是一个很好的例子。支持USDC的组织Circle与委内瑞拉玻利瓦尔共和国和AirTM合作，利用USDC为委内瑞拉一线医务人员提供帮助。

在许多参与者（包括美国政府）的合作下，他们得以绕过马杜罗对国内金融体系的资本管制。因此，他们能够把数百万美元交到那些为委内瑞拉人民的健康和安全而战的人手中。

这确实显示了拥抱公共区块链的力量。美国和其他国家可以绕过外国司法管辖区的限制，通过使用这些未经许可的平台而不是对抗它们来扩大自己的影响力和影响力。

但会吗？我们拭目以待。

10以太坊
存款合同；

来源：沙丘分析

**的图表有点欺骗性，因为它现在才上升。尽管如此，在ETH 2.0押金合约推出后不久，以太坊成为**实现独角兽地位的互联网债券。该合同目前占以太坊总供应量的1.5%以上，最终公链价值超过11亿美元。

尽管时间还早，但合同中的大量信号表明了以太坊社区的集体支持，以促进去中心化未来可伸缩区块链新领域的发展。

**的部分是围绕ETH2.0构建的不断增长的基础设施。

无论主流的交易所（如CoinBase或币 security）支持以太坊抵押贷款，还是去中心化的抵押贷款提供商（如rocket pool）或个人即插即用硬件解决方案，未来参与ETH2.0验证只会变得更容易。

期待

当比特币的价格再创新高时，交易所也有很多值得庆贺的地方。从基本面到叙述都有一系列的指标，表明以太坊已经被采纳为价值互联网的全球结算层。

去中心化经济正在一天一天地建立起来，而且有很多东西需要证明。考虑到两年前DeFi行业几乎不存在。现在，有超过150亿美元用于强大的金融应用，还有200亿美元用于取代币美元。任何人都可以通过互联网连接获取资金。

尽管我强调了这10个指标，但以太坊经济体中还有许多其他指标也打破了记录。NFT和数字艺术的交易量已经达到了7位数，而原代加密原始金融币的交易量，如闪贷，已经飙升至数十亿美元。

它的成长方式：它不存在。

此外，还有支持增长的基本催化剂。以太坊 2.0进展顺利。CME最近宣布，将在2021年支持以太坊期货，而Jerome正在为新一轮刺激计划预热印钞机。

那么，埃斯还会继续上升吗？