pkex2020：中国五大加密货币投资机构得失

前言：2020年是沸腾的一年。它从312暴跌到币位的新高，从DeFi的浪潮到filecoin的推出。但10年的合同也可能导致亏损。2021年就要到来了。别忘了选择的自由掌握在我们自己手中。

中国或中国人创办的投资机构在加密商品币领域具有较强的影响力，排名依次为：币安交易所、fire 币、dragonf、hashkey和distributed capital。Defi、filecoin和Boca是今年的主要投资主题。随着这三大领域人气的持续，预计明年仍将是投资的核心领域。

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1币是世界上流量**的交易所，投资巨大。2020年，投资将主要中心化在交通、全球扩张和币安全智能链三大领域。
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在流量领域，币AN以3-4亿美元的巨资收购了全球**市场网站CMC。投资成本不小，但效果不好。由于CMC人员变动和可信度降低，coingecko等竞争对手获得了更多用户。
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币是一家收购的刷卡公司，它可以为欧洲用户提供币和币加密商品的交换服务，并投资于韩国金融科技公司BXB和印度尼西亚第一家兼容交易所的tokocrypto。在DeFi领域，币投资了1inch和dodo。之后，币an开始转向币an智能链，并成立了1亿美元的种子基金。目前，它已经投资了很多项目，但大部分都是模仿的。
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币安在DeFi领域的投资适中，filecoin落后于fire 币。因此，它刚刚为波卡发行了一只1000万美元的投资基金，试图不错过下一个出路。近日，币领衔投资poca head player的小麦钱包，也正是出于这个目的。
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2火币是中国地区**的投资机构，拥有多个投资领域。其2020年的主要投资领域将是DeFi。与币不同，火币的投资主要中心化在中国。目前主流生态如nervos、conflux、nest、ontology等都得到fire币的支持，其余包括Cova、aelf、theta等。
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火币于2020年成立了DeFi实验室，并以自有资金向DeFi投资数千万美元。已披露的DeFi项目包括cofix、linear、dforce等，此外，fire 币成立了一只1000万美元的基金投资filecoin，具体投资项目尚未披露。近日，鄂武商币号称成立2亿元的合富生态基金，作为币智能链的标杆，但这个数额太过夸张，而且大部分都是炒作。
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有意思的是，币一项投资更像阿里巴巴，收购多了，还是并入了自己的生态；火币更像腾讯，用广网支撑小生态。在投资模式方面，火币似乎更为合理。但是，火币在国内的投资几乎都是有限的，因此与币安交易所并不是一个水平的竞争，投资标的质量也相对较低。
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奇怪的是，与上述情况相比，作为三大公司之一的奥克斯，在投资布局领域的话语权非常小，甚至连投资总监和投资部都没有发言权。在国内外的生态布局中很难看到它的身影。
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3： 虽然蜻蜓成立时间不长，但近年来已成为中国地区最活跃的风投。其有限合伙人可能包括火烧6013、红杉、比特大陆和美团（或王兴本人）。蜻蜓在中国投资的成功项目包括bybit、matrixport、amber等；

Dragnf将在2020年专注于DeFi领域。冯波表示，在蜻蜓资本一期的投资组合中，DeFi是最重要的部分，特别是在makerdao和compound。当然，它已经投资了100多个项目，包括wootrade、cofix、cozy、Derivatex、opyn等。

（照片来自火星金融披露的蜻蜓投资组合）
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4Hashkey和分布式资本作为旧资本，在很大程度上是一致的。比如，他们联合投资波卡、filecoin挖矿机械公司1475等，但hashkey更专注于WiFi领域，投资mask network、wootrade、boringdao、Opipes等，声称自成立以来投资了600多家区块链公司。

（图片来自hashkey网站）
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5： 2020年分布式资本的重点在filecoin和Boca领域，DeFi有自己的布局。重点项目有filecoin、Boca、1475filecoin矿池、kava、Platon、ontology、makerdao、falconx等，虽然分布式资本在DeFi热潮中不如前两者突出，但仍具有较强的行业影响力。特别是在filecoin领域，分布式计算是核心推动者之一。参见（分销宝尔业、杜军、汪峰：中国filecoin/IPFs（POC系列2）四大发起人）
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（注：年终盘点不接受任何形式的赞助，这来自吴硕区块链作者和团队的独立分析和判断）
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风险提示
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根据银监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资风险的提示》，请树立正确的投资理念。本报告不认可任何商业和投资活动，请投资者提高风险防范意识。请注明转载来源，否则将追究法律责任。