2020年,DeFi超出了所有人的预期。在比特币减半、央行数字货币减半等重大新闻中,DFI的市值在几个月内从10多亿美元增加到100多亿美元。它成功地登上了千变万化的数字资产行业的**,开辟了一条独特、快速、疯狂的轨道。
去中心化交易所更加占主导地位,甚至给中心化的交易所带来了一定的“威胁”根据DeFipulse数据,去中心化交易所占据了DeFi协议前三名中的两个。第一个是去中心化的交易所 Uniswap,第二个是AAVE,第三个是curve,今天文章的主角。
(DeFi方案中的第3项)
(德克斯排名第二)
01曲线2020进度和市场价值变化
曲线是一个自动做市商平台,可以看作是交易所,其主要目的是交易稳定的资产。稳定的美元挂钩币(如Dai、USDT和USDC)或与BTC挂钩的币代(如TC、renbtc和wbtc)可以以**价格相互交易。曲线的引入为稳定的币创造了更好的流动性和更具竞争力的价格。
Curve采用Uniswap等AMM自动做市商机制,采用算法模拟传统做市商的交易行为,智能合约作为交易对手。Curve在Uniswap的基础上发明了一种稳定的掉期做市商算法,该算法比Uniswap的曲线更加平滑,能够以很低的滑动点稳定币交易。
在curve的收入结构中,流动性提供者可以获得的收益包括交易成本、额外利息和回报(CRV和币可能的外部激励)。
历史虽然短暂,但却是后来居上。
2020年1月,curve将启动。
2020年2月,多个交易所去中心化聚合交易所访问了曲线。周交易量超过Uniswap。
2020年4月20日,基金池发现漏洞。
2020年7月21日,curve发布了第一个治理一代币 CRV的迭代框架。
2020年8月13日,curve发布了CRV。
2020年9月5日,弯道分岔工程——转向启动。
曲线并没有出现得很早,但总的锁定量跃升到了DeFi协议的第三位。
数据来源:DeFipulse
曲线的市值一路保持着良好的增长态势。
根据加密数据网站dune *ytics的数据,DEX平台在2020年上半年的总交易额达到51亿美元,是2019年同期的5倍。仅6月份,德银每月交易额就超过15亿美元,其中Uniswap和curve交易平台占比超过50%。今年7月,curve total锁定剂币(TVL)的价值接近2亿美元。7月底,总锁定价值超过3亿美元,成为第五大****的DeFi协议。
从上图可以看出,曲线的锁定量从8月中旬开始快速增长。8月13日,curve发布了一代币 CRV。在代币发行两天后,curve成为第三个总价值10亿美元的DeFio协议。截至9月21日,锁定总价值已达13亿美元,成为第二大DEX。
02治理币代CRV
代表币发行CRV后,锁定总价值突飞猛进V在twitter上说,市场已经接近疯狂。
根据curve发布的计划,CRV的初始供应量将为10亿CRV,并将逐步增加到30.3亿CRV的**供应量。其中,62%分配给流动性提供者,5%的流动性挖矿在代表币推出CRV之前分配给流动性提供者。这5%的币代有一年的解锁期,62%的57%在CRV而不是币上市后,分配给流动性提供者的部分将在未来6年内逐步释放;总金额的30%将分配给创始团队和投资者(解锁期为2-4年),3%将授予员工(2年解锁期),5%作为社区储备。
CRV有四种用途:
治理投票(使用时间权重,随着解锁时间的临近,权重减小)
价值捕获机制(激励特定的币代人才库)
锁定激励(激励长期流动性提供者)
成本销毁(基于未来治理决策)
与复合和均衡器一样,CRV也是通过流动性挖矿获得的。向曲线资产池提供流动性的参与者可以获得CRV分配奖励。奖励会随着时间的推移而变化。流动性提供者锁定CRV的时间越长,其锁定的CRV数量就越多,而不是币获得CRV的比例也会增加,最多增加2.5倍。
Curve正在为其管理机构币 CRV的持有人推出一项新的分红计划。curve的创始人迈克尔·埃戈罗夫(MichaelEgorov)表示,他们将开始转向基于现金流的协议。为了参与治理,用户需要将他们的CRV放入投票合同中,并将CRV换成VECRV(锁定的币代CRV)。从9月21日开始,这些托管**,币,将开始收取所有抵押贷款费用的一半。
转向:03曲线分岔方案
由于curve创始人拥有70%以上的投票权,引发社会不满,sushiswap分岔成功,后续发展强劲,加速了曲线分叉的进程。9月3日,Swerve宣布了分叉曲线。没有预开挖,没有预部署合同和*的社区所有权。Swerve将所有swrv**币分配给其流动性提供者,而不是分配给创始团队、顾问和风险资本家。这类似于寿司交换。未来市场也像寿司。拆分10天后,转向项目总锁定量已超过7亿美元。
转弯的挖矿过程与曲线相似。用户在swerve中承诺其稳定币将获得swusd LP而不是币 swusd作为存入币 stable的凭证,然后将这些币代放入治理合约swerve Dao,获得swerve的治理**币 swrv。目前,swerve的网站显示**的年化收入为365.28%。
但现在,转向并没有威胁到弯道。swerve连锁中锁定头寸的价值大幅下降,而curve仍在前三名。
正如messari研究分析师瑞安•沃特金斯(Ryan Watkins)所言:目前,转向并没有完全区别于曲线,流动性优势可能只是暂时的。转弯有充分的理由分裂曲线,社会各界热情高涨。除了在激励措施下降后保持流动性外,真正的考验是未来能否带来令人信服的产品。
这也是所有DeFi项目需要考虑的一点。
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文章标题:回顾曲线2020
文章链接:https://www.btchangqing.cn/108403.html
更新时间:2020年09月23日
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